因市场需求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司(sī)，将减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于(yú)公司(sī)多元化产品布(bù)局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了(le)消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面(miàn)的影(yǐng)响，一(yī)方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费(fèi)类(lèi)产37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于(yú)领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的(de)三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其(qí)产(chǎn)业技(jì)术开(kāi)始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持(chí)有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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