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　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无人机(jī)袭(xí)击。从网络(luò)上曝(pù)光的照片可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成(chéng)的(de)火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多(duō)段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭(miè)大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年(nián)一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快速上涨，今年一季度(dù)公司(sī)主要原(yuán)材料成(chéng)本(b日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗ěn)低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也将(jiāng)于年(nián)内建成日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗投(tóu)产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜(cài)在线(xiàn)下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上(shàng)市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的(de)套期(qī)保值操作(zuò)未完全满足套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值(zhí)业务划定(dìng)为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展2023年(nián)度(dù)商(shāng)品期货套期保值业(yè)务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对在场内市场交(jiāo)易(yì)的与公司(sī)及下属子公司的生产经营(yíng)有直(zhí)接关系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的(de)利(lì)润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资(zī)产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货市场的(de)对冲作(zuò)用(yòng)，弥(mí)补了一定的利(lì)润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的现(xiàn)金流量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料回(huí)落、消费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持(chí)续性，预(yù)计二(èr)季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位，这(zhè)大(dà)大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零(líng)售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不(bù)及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多(duō)、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年(nián)以来，道道(dào)全新建产能陆续释(shì)放(fàng)，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步(bù)回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主推(tuī)旗(qí)下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于爬坡释(shì)放期(qī)。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另一(yī)主要原因是主要原(yuán)料价(jià)格出现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及成本压(yā)力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全(quán)所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势(shì)，受船(chuán)期和现货到厂的(de)时间(jiān)影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原料综合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步(bù)延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数已达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消费区域(yù)，并(bìng)在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加(jiā)工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将(jiāng)成为道道全今年业(yè)绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为(日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗wèi)业绩修复(fù)有一(yī)定持续性，未(wèi)来(lái)不(bù)宜过度(dù)悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今(jīn)年业绩表达正(zhèng)面(miàn)预期，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下(xià)半年高(gāo)位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展格局与趋(qū)势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材(cái)料(liào)供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势(shì)等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场带来不确定性(xìng)。包装食用植物油(yóu)是生活必需消费(fèi)品，市(shì)场空间广阔。随(suí)着(zhe)消费者健康意识的提(tí)高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养的(de)食用(yòng)油需求也(yě)将(jiāng)持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料(liào)供应出(chū)现了从(cóng)未(wèi)有过的多(duō)元及(jí)宽松局(jú)面，包(bāo)装油的成本端(duān)压力(lì)缓解(jiě)趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市场风云(yún)突(tū)变(biàn)，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为全球金(jīn)融市场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给压(yā)力从(cóng)进口(kǒu)成本端为(wèi)油(yóu)脂油料市(shì)场形成(chéng)了较大拖累(lèi)。宏观与基本面(miàn)利(lì)空出现共(gòng)振，不论(lùn)是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期(qī)。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也(yě)有(yǒu)行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也受到宏观(guān)面影响。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气(qì)带(dài)来生柴投(tóu)料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及(jí)预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不大(dà)。要(yào)想拿到更多市场份(fèn)额(é)，不同(tóng)油(yóu)种(zhǒng)之间(jiān)、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观(guān)库存处于(yú)低位，终端库(kù)存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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