兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duà20斤是几kg 20斤是多少磅n)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化20斤是几kg 20斤是多少磅】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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