要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近跌的(de)不(bù)要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三(sān)星(xīng)电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及(jí)办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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