兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩，消息春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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