要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本(běn)公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大(dà)调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、215个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基(jī)于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由(15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗yóu)农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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