预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)？是期望(wàng)收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算公(gōng)式，投资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式，证券(quàn)组合预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，债券预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资预期收益(yì)率计(jì)算公式等问(wèn)题，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么(me)

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大多数公司采用的是资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资(zī)对降低公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。

期望(wàng)收益率的计算公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的(de)特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行(xíng)的还(hái)有(yǒu)后来兴起的(de)套(tào)利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会(huì)利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但提供不同的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，投资者会选择拥有较高(gāo)预期(qī)收益(yì)率的投资(zī)组合，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型为(wèi)基(jī)础，结(jié)合套利定价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念(niàn)是(shì)β值(zhí)。

　　它表明—项投资的(de)风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎协方差/市场投资(zī)组合的方差(chà)

　　市场投资(zī)组合与其自身的(de)协方差就是市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中，可能会有(yǒu)个别(bié)资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率(lǜ)会(huì)小于无风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要避免这样的(de)投资项目，除非(fēi)你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风(fēng)险投资转移到(dào)一(yī)个平均的(de)风险投资时所需要(yào)的(de)额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才(cái)有(yǒu)意义(yì)，否则说明(míng)你的(de)投(tóu)资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府长(zhǎng)期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目前我国的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚难(nán)得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是(shì)一(yī)个好(hǎo)的(de)选择(zé)。

预期(qī)收益率(lǜ)和(hé)无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)有什么区别

　　预(yù)期收益率也(yě)称为 期望收益率，是指在(zài)不确定的(de)条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)怎么算出(chū)来的 逾期年(nián)化预期(qī)收益率是指投资期限为一年所获的预(yù)期预(yù)期收益率，也是将当前预期(qī)收益率换算成(chéng)年预期收益率的一种计算(suàn)方法，计算(suàn)公式(shì)为(wèi)：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额(é)×预期(qī)年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期(qī)预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么(me)预期(qī)预(yù)期收(shōu)益的计算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期年化预(yù)期收(shōu)益=本金(jīn)×预期年化(huà)预(yù)期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇到的一(yī)个(gè)概(gài)念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是(shì)浮动的，不(bù)代表未来的年化预期收益率，但可用于参考(kǎo)该理(lǐ)财产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预期预期收益(yì)率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)以及股票(piào)预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资组合的预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)，证券组合预期收益(yì)率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识(shí)答案(àn)：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未来可(kě)实(shí)现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是(shì)以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低(dī)公司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益(yì)率的计(jì)算公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后来兴起的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用套利的机会获利，既如果两个投(tóu)资组合面临(lín)同样(yàng)的(de)风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预(yù)期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型为基础，结(jié)合(hé)套利(lì)定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的方差(chà)

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合(hé)的方(fāng)差，因(yīn)此市场投资组(zǔ)合的β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合(hé)中，可能会有个(gè)别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资(zī)产的投资回(huí)报率会小于(yú)无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定(dìng)一个可接受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投(tóu)资者将其资产从无风险投(tóu)资转移(yí)到一个平(píng)均(jūn)的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益率减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期(qī)望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场，有完善的(de)股票市场作(zuò)为(wèi)参(cān)考依据(jù)。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从(cóng)股票市(shì)场尚难得出一个合适的结论，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收益(yì)率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率也称为(wèi) 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是 资(zī)本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的(de)是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的 逾期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是指投资期限(xiàn)为(wèi)一(yī)年(nián)所获的预期预期收益(yì)率(lǜ)，也是将(jiāng)当前预期(qī)收益(yì)率换算成年预(yù)期收(shōu)益率的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年(nián)化预期收益(yì)率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资(zī)金额×预期年化预期收益(yì)率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的(de)预期年化预期(qī)收益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么(me)你可(kě)获得的预期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的(de)计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率是什么(me)意(yì)思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中(zhōng)，七日(rì)年化预期收益(yì)率也是经常(cháng)遇(yù)到的一个概念(niàn)，七日年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是(shì)指将7日的平均预期(qī)收(shōu)益水平换算成年化(huà)率后得出的预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往(wǎng)往(wǎng)都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，但可(kě)用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年(nián)化预(yù)期收益率越高的(de)产品，风险也越(yuè嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎n>)大(dà)。

　　此外，投资期(qī)限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预(yù)期收(shōu)益率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上(shàng)关(guān)于(yú)预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的的(de)内容，希望对(duì)大家有(yǒu)所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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