要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的(de)加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名线附(fù)近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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