民生宏观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广(guǎng)交会(huì)，把握人流交织背后(hòu)的中国(guó)出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展，我们随(suí)即(jí)赶(gǎn)赴广交会(huì)开展专(zhuān)项调研，用另(lìng)一个视角观察中国出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模(mó)最大(dà)、商(shāng)品种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积(jī)达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企业所(suǒ)涉及的规模大(dà)小(xiǎo)和所属地域非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量中小(xiǎo)外贸(mào)企(qǐ)业，也包括(kuò)行(xíng)业龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本(běn)，便于我们(men)观察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这(zhè)是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信(xìn)息(xī)的第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会是重要(yào)的拓客渠(qú)道。新增客源(yuán)的数量和质(zhì)量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会(huì)客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋(qū)势的外(wài)贸大环境(jìng)和出口大趋势提供(gōng)线(xiàn)索。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研，我(wǒ)们得到(dào)当(dāng)下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境(jìng)内采购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外(wài)客流比重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内外(wài)客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟、日韩(hán)、非洲(zhōu)为(wèi)主(zhǔ)，还包含部(bù)分中(zhōng)东和俄(é)罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量(liàng)明显下降(jiàng)，意味(wèi)着(zhe)高效益(yì)客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧(ōu)美客(kè)户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯和中东）构成(chéng)中(zhōng)国出口新(xīn)动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信(xìn)息一(yī)致，本(běn)次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国(guó)家订单，中(zhōng)国不同(tóng)类(lèi)型出口企(qǐ)业感受(shòu)存(cún)异(yì)。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄快(kuài)速(sù)增长，增(zēng)速甚至超(chāo)过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄(é)出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同(tóng)规(guī)模和类型企业反(fǎn)馈，它们(men)具体面(miàn)临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企(qǐ)业订(dìng)单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口(kǒu)企业(yè)订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业(yè)面临较为(wèi)普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的(de)欧美发达(dá)国家(jiā)对中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)保(bǎo)有持续的贸易摩(mó)擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济(jì)体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货(huò)物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护(hù)本(běn)地制造业(yè)免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本因素(sù)影响，当前(qián)中国企业(yè)已(yǐ)经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业(yè)是这一轮(lún)产(chǎn)业转移浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优(yōu)势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两(liǎng)篇专题(tí)报(bào)告(gào)，提示(shì)中国出(chū)口(kǒu)两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季(jì)度中国出口订单和金额(é)或(huò)将(jiāng)大增，主因去年(nián)底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国(guó)出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一(yī)个角度观察中国当下出口现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出口(kǒu)企业面(miàn)临的(de)长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能(néng)够(gòu)反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增(zēng)订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不(bù)意味(wèi)着当期(qī)订单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主(zhǔ)要与(yǔ)之(zhī)前客户签订(dìng)的老订单相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的是更长期(qī)的(de)外(wài)贸大(dà)环境和出(chū)口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外(wài)贸展会，可(kě)观察样(yàng)本充(chōng)足(zú)

　　广交会(huì)作为(wèi)中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展规(guī)模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、企业(yè)类型最(zuì)多(duō)、参会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观察(chá)中(zhōng)国外(wài)贸出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的(de)展会面(miàn)积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机(jī)械(xiè)、五金工具、建材、化(huà)工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业(yè)数(shù)量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛(shèng)，更(gèng)多来自境内(nèi)采购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流(liú)量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结合现场调(diào)研企(qǐ)业反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广交会(huì)开(kāi)放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采(cǎi)购商(shāng)与境(jìng)外采(cǎi)购商占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外交流比较充分(fēn)时，境内和境(jìng)外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言(yán)，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美采购商(shāng)数量下(xià)降，意味(wèi)着本次广交会(huì)反馈出来(lái)的信息是(shì)当下高效益客户占(zhàn)比有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分企业反馈，本次(cì)欧(ōu)美客户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部(bù)分采(cǎi)购商已经不(bù)直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家构(gòu)成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口数据(jù)相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业(yè卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢)反馈“一带一路”国(guó)家的(de)订单增(zēng)幅(fú)较(jiào)为明显(xiǎn)。除(chú)东南亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东整(zhěng)体的采(cǎi)购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之间感(gǎn)受(shòu)存在明显差异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对(duì)俄增(zēng)长超过30％，部分企(qǐ)业则(zé)表(biǎo)示对俄出(chū)口(kǒu)并未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结(jié)果相近，企业普遍(biàn)反馈(kuì)欧(ōu)美(měi)出口动能(néng)最为疲(pí)弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)目前海外需求(qiú)较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而(ér)中大(dà)型企业则(zé)反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订(dìng)单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较(jiào)于单(d卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢ān)纯的(de)代加工企业，具备(bèi)自(zì)主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临(lín)较(jiào)为广(guǎng)泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样(yàng)面临其他地(dì)区贸易(yì)摩擦增大(dà)，例如(rú)中国对(duì)非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目的在(zài)于保护本(běn)地制造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的(de)共(gòng)同对外关(guān)税(shuì)的(de)决(jué)定，计(jì)划纳入的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共同对(duì)外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材(cái)料(liào)和资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价(jià)进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成(chéng)本因素影响，当前(qián)中国企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是产业(yè)转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚(yà)，目(mù)前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转移至(zhì)当地，生产得到的产成品也主要是为销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产(chǎn)业转移对(duì)中国出口(kǒu)份额影响上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观数(shù)据表现(xiàn)有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳动密集(jí)型产品的订单(dān)近年来(lái)呈现持续下(xià)降(jiàng)；但大部分调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚(yà)转移的(de)订(dìng)单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数(shù)量(liàng)与范围有限；海外(wài)经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生证券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广交会(huì)下的出口群像》

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