兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大Awhile的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗I的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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