先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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