兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称需求放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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