因市场需求减少，正在持续(xù)发力(lì)的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股(适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台gǔ)票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的(de)一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自(zì)工业(yè)、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入(rù)下(xià)滑(huá)，并带(dài)动微控制器业(yè)务(wù)收入增适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入该(gāi)细(xì)分领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技(jì)术(shù)、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都(dōu)处于领先地位。随(suí)着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存(cún)储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美(měi)国(guó)的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至(zhì)一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股(gǔ)基金，不(bù)过(guò)，两只基(jī)金均在(zài)一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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