在持续已久的“AI热潮”中，各家争(zhēng)相推出的(de)大模型、AI应用，都(dōu)进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有报道(dào)指出(chū)英伟(wěi)达(dá)后续(xù)对AI顶(dǐng)级(jí)规格芯(xīn)片(piàn)需(xū)求明显看增(zēng)，紧急向(xiàng)台(tái)积电追(zhuī)加预(yù)订(dìng)先(xiān)进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙(biāo)涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格(gé)自然也(yě)是水涨船高。据集微网消息(xī)，有代理商透露，英(yīng)伟达A100价格从去年(nián)12月开始上涨(zhǎng)，截(jié)至今年4月上半月(yuè)，其5个月(yuè)价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前(qián)拿(ná)货周期大约为一个月，现在(zài)基本都(dōu)需要(yào)三个月或更长(zhǎng)。甚至(zhì)，部分(fēn)新(xīn)订(dìng)单“可能要(yào)到(dào)12月(yuè)才能交(jiāo)付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面前，在这(zhè)一情(qíng)形之(zhī)下，众(zhòng)多客户也不(bù)得(dé)不(bù)“勒紧腰(yāo)带”。上述(shù)文章(zhāng)指出，国(guó)内可用于训练(liàn)AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万个(gè)，供(gōng)应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限制内部(bù)使用(yòng)这些先进芯片，以将其保留至需要强力(lì)运算的任务(wù)。

　　值得一提(tí)的是，类似(shì)的(de)事情(qíng)在微软内(nèi)部也早已(yǐ)发生。3月已有外媒报(bào)道指出，微软内部(bù)陷(xiàn)入(rù)AI服务器(qì)硬件短缺(quē)的窘境(jìng)，不得不(bù)对AI硬(yìng)件资源采取“配额(é)供(gōng)给”机制(zhì)，限制公司内部其(qí)他AI工具开发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内人士(shì)指出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣布(bù)上调A100价格(gé)，涨幅(fú)20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤货。至于英(yīng)伟达(dá)A800，在(zài)ChatGPT火爆(bào)之前(qián)就已出现涨价，但反映到(dào)市场则有一定(dìng)的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大了这一(yī)现象。

　　“英(yīng)伟(wěi)达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且(qiě)交货周期也受(shòu)到(dào)了连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电(diàn)商(shāng)平台上，英(yīng)伟达新旗(qí)舰(jiàn)级GPU H100的(de)价格在4月中(zhōng)旬(xún)就已炒(chǎo)到了超过4万美元。

　　随着如今各(gè)家(jiā)科技巨(jù)头争相(xiāng)推出自家(jiā)大(dà)模型，GPU需(xū)求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大(dà)太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋模型要持(chí)续取得突破，所需要消(xiāo)耗的计(jì)算资(zī)源每(měi)3~4个月就要翻一倍，资金(jīn)也需要通过指数级增长获(huò)得(dé)匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有(yǒu)望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训(xùn)练端，以目前主(zhǔ)流的训(xùn)练端GPU英(yīng)伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场(chǎng)规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推理端，以目前英伟达用于推理(lǐ)端计算(suàn)的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求市场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　业内人士也(yě)表示(shì)，AI大模型训练成本之(zhī)一是基础(chǔ)算力，大概需(xū)要384-3000块左右的A100才能基本满足要(yào)求(qiú)，如果价格持续上涨，无论(lùn)是互(hù)联网(wǎng)、AI大厂、还(hái)是创业新贵(guì)，要追加(jiā)的投入都可能远超(chāo)当(dāng)初。

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