要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高德国对中国友好吗，德国对中国怎么样管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及(jí)产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个(gè)月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大德国对中国友好吗，德国对中国怎么样宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的(de)回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村(cūn)部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增资(zī)扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大(dà)股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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