财联社4月29日(rì)讯(xùn)（编辑 沈超）本(běn)周为五一小长假前的(de)最后一个交易(yì)周，北向资金未(wèi)因节日效应(yīng)而束手束脚(jiǎo)，相(xiāng)反全周成交7337亿元，维持着交投的活跃(yuè)。从北向资金主(zhǔ)攻(gōng)方(fāng)向来看(kàn)，本周压码的新能源(yuán)赛道迎来触底回升(shēng)，“聪(cōng)明钱”再一次完成(chéng)了精确(què)抄底(dǐ)。那么，本轮(lún)新能源赛道的回(huí)暖是短期反抽(chōu)还是彻底反转呢？可(kě)以(yǐ)跟风“抄作业”吗？

　　北上资(zī)金本周(zhōu)净(jìng)卖出(chū)65.75亿(yì)元，为今年以来(lái)第4次周(zhōu)净卖出。该数据也是年内次(cì)高。投资者(zhě)对(duì)于这(zhè)一信号，不得不保持警(jǐng)惕。

　　好(hǎo)消息是，本(běn)周北上(shàng)资金(jīn)具体表现(xiàn)为先抑后(hòu)扬：从周(zhōu)初的大幅流出，到周三之(zhī)后的缓慢流入(rù)，伴随(suí)大盘(pán)指数的快速反(fǎn)弹，市场做多情绪(xù)也有回归迹象。

　　从行业净(jìng)流入(rù)来看(kàn为什么懂手机的人都不用华为)为什么懂手机的人都不用华为，节前(qián)最后五个交易日中，食品(pǐn)饮料被北向资金净买入(rù)最多，达(dá)到10.8亿元，光(guāng)伏设备(bèi)、能源金属、物(wù)流行业紧随其后，均(jūn)被增(zēng)持超8亿元。

　　国金证券发布研(yán)究报告称，当前稳增长政(zhèng)策加力下，经济持(chí)续温和(hé)修复(fù)，食(shí)品(pǐn)饮料赛道诸多龙头公司发(fā)展(zhǎn)逐渐步入(rù)成(chéng)熟期，市场对龙头未来增长中枢&；估(gū)值(zhí)中枢(shū)的演绎多有疑虑(lǜ)。实(shí)际上龙头的(de)韧性能支撑其降(jiàng)低经济(jì)周期的影响，稳(wěn)步兑现的业绩不断(duàn)证明(míng)其优越的商业范式，最终的投资(zī)机(jī)会依旧非常有吸引力。

　　另外(wài)，光伏(fú)设备、能源金属等受益本周公布的新能源高速增长数据，同样获得北(běi)上资(zī)金(jīn)逆势净买(mǎi)入。叠加其一季(jì)度积攒的(de)超跌反弹动能(néng)，本(běn)周新能源赛(sài)道上演了一出“绝(jué)地反击”，是反弹or反(fǎn)转？对于新能源(yuán)赛道(dào)极限反扑，各大机构也纷纷表示了自己的(de)看(kàn)法(fǎ)。

　　东方证(zhèng)券(quàn)表示，短期(qī)来看，市(shì)场对新能(néng)源行(xíng)业负面因(yīn)素的担忧已在股价(jià)中体(tǐ)现，产业链估值达到历(lì)史最低(dī)，产业与投资(zī)的反身性值得关注(zhù)。

　　广发证券高(gāo)级投资顾问罗利民(mín)认(rèn)为，从新能源的反弹来(lái)看，局部力(lì)度比以往较(jiào)强，但是否有(yǒu)持续(xù)性和带来行情发生风格切换，仍待进一步观察(chá)。

　　从(cóng)个股角度来看，在沪(hù)股通大比例(lì)加仓个股榜单(dān)中，南网科技、维科技术、派能科技等为代表的(de)新能源(yuán)个股的(de)加仓比例均达到了(le)1.6％以上，大有霸(bà)榜之势(shì)。

　　榜一的(de)南网科技来看，其公布的一季(jì)报数据显示(shì)，南网科技前10大流通股(gǔ)东均(jūn)为(wèi)基金等(děng)机构(gòu)。而(ér)代表北上(shàng)资金的香港(gǎng)中央结算有限(xiàn)公司一季度刚刚以104.35万股新进南(nán)网科技第九大流通股东。如其他机构(gòu)在(zài)4月(yuè)持股(gǔ)不变的话，北上资金将成为南网(wǎng)科技(jì)第(dì)一(yī)大流通股东。

　　另一只上榜的派能科(kē)技(jì)，受(shòu)益(yì)新(xīn)能(néng)源为什么懂手机的人都不用华为(yuán)赛道(dào)的超(chāo)高(gāo)景气度，业绩同样表现亮眼(yǎn)。其公(gōng)布的一季报数据(jù)显示(shì)，2023年一季度实(shí)现收入18.41亿元(yuán)，同比增加126.1％；净(jìng)利润4.62亿元(yuán)，同比增加355.9％。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，此前派能科技已(yǐ)连续五年实(shí)现业绩双增长，公(gōng)司营(yíng)收从(cóng)4.26亿(yì)元(yuán)增至60.13亿元(yuán)，增长超过13倍。

　　另(lìng)根据财报(bào)数据显示，今(jīn)年一季度北(běi)向资金加仓434.83万股至1013.71万股(gǔ)，持股比例达(dá)到5.77％，成为第三大流通(tōng)股东(dōng)。不难看出，“聪明(míng)钱”又已先知先觉(jué)，早(zǎo)早(zǎo)完成提(tí)前(qián)埋(mái)伏。

　　行业(yè)到个股，从“聪明钱”的行进路径可以(yǐ)清晰看到，高速增长叠(dié)加(jiā)前期(qī)深度调(diào)整，新能源(yuán)赛道已重(zhòng)获北上资金青睐，多只个股(gǔ)本周被(bèi)北上资金大比例(lì)加仓。而作为投(tóu)资者的(de)我们更多(duō)的应该以借鉴(jiàn)的眼光来(lái)看待“聪明钱(qián)”释放的信号。借鉴(jiàn)不是“抄作业” ，投资(zī)者应当理解“作(zuò)业”背后的投资逻(luó)辑，并结(jié)合(hé)自己(jǐ)的投资体系(xì)及节奏，发挥出(chū)“作业”该(gāi)有的(de)效果。

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