兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪(s抓蚯蚓真的能赚钱吗hǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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