近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强(qiáng)复苏。在消费需求(qiú)火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季(jì)度(dù)经(jīng)营数据(jù)，公司一(yī)季度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房(fáng)产生的(de)平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度(dù)民航运(yùn)输(shū)共完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相当(dāng)于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队(duì)游试点(diǎn)恢复后(hòu)的(de)首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华(huá)人(rén)员(yuán)可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前检测证(zhèng)明。针对(duì)来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民(mín)航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前(qián)水平(píng)，成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠加出(chū)入境政(zhèng)策(cè)进一(yī)步放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块(kuài)景气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测(cè)算，申万社会(huì)服(fú)务行业一季(jì)度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的(de)旅游出行需(xū)求集中释(shì)放，且(qiě)春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一(yī)的数据来(lái)看，伴随着景气(qì)复(fù)苏(sū)的持续兑现，行业有望(wàng)重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作为国(guó)内重要节(jié)假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从历(lì)史数据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票(piào)房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年(nián)影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热(rè)情，预计今年五一档期(qī)将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来(lái)看(kàn)，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热(rè)度也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本(běn)中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算。中俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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