兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīngxl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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