要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治局委员、国务院(yuàn)副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近(jìn)日(rì)到江苏调研(yán)。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业(yè)科研院所(suǒ)、涉农高等(děng)院校、农机研发(fā)机构、种业(yè)企业(yè)、农业科(kē)技服务组织，详(xiáng)细(xì)了(le)解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科(kē)技(jì)创新是推进(jìn)农业现代(dài)化的(de)关(guān)键。要遵循(xún)农业(yè)科技(jì)规(guī)律，聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术，深入(rù)实(shí)施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易(yì)被忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘，关系(xì)着(zhe)每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北京(jīng)成功举办(bàn)系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十大精神(shén)专题(tí)轮(lún)训班。易会满指出，要(yào)对(duì)标(biāo)新任务(wù)新(xīn)要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干(gàn)”的(de)优良作(zuò)风，持续(xù)巩固干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的注册制(zhì)，一(yī)体推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源(yuán)头治(zhì)理(lǐ)，不断(duàn)强(qiáng)化系统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施(shī)策释放消费潜(qián)力(lì) 稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内(nèi)需潜力。继续(xù)实施积极(jí)的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策(cè)，促(cù)进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投资、消(xiāo)费(fèi)、价(jià)格、环(huán)保、区域等政策形成系(xì)统集成效(xiào)应(yīng)。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热(rè)点，创新消费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公(gōng)告了关(guān)于自5月(yuè)15日起(qǐ)调整(zhěng)协定存款和(hé)/或通知存款执(zhí)行利率(lǜ)的(de)通知，从调整情(qíng)况来(lái)看，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不(bù)一(yī)，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大(dà)类资产审核要(yào)点及信息(xī)披(pī)露要(yào)求

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导证券交易所持续完善(shàn)REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定(dìng)出台定(dìng)期(qī)报告和临时公告披露(lù)指(zhǐ)引，按(àn)照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类”原则(zé)，分步推(tuī)出仓(cāng)储物(wù)流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规(guī)则，建立健(jiàn)全透(tòu)明和可(kě)预期的审(shěn)核注册标准，重点关(guān)注(zhù)资产及项目(mù)运营(yíng)质量，进一步强化市场监管(guǎn)和(hé)投资者保护(hù)机制，更(gèng)好服务经济高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部(bù)：我国全面启动城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深(shēn)入推进试点和总结(jié)推广可复制经验基础上，我国将全面(miàn)启动(dòng)城(chéng)市基础设(shè)施生(shēng)命线安全工程。要开(kāi)展城(chéng)市基础设(shè)施普查，建立(lì)覆(fù)盖地上(shàng)地下的城市(shì)基础设施(shī)数(shù)据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础设(shè)施风险源和风(fēng)险点，编(biān)制城市安全风险清(qīng)单(dān)。城市基础设施生命线(xiàn)是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综合管廊等与城市功能和民(mín)众生活(huó)密(mì)不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是(shì)海绵城市的超级数字版本，也是为了(le)城市治理的新思路和新(xīn)方向，各大(dà)科技巨头的(de)智慧(huì)城市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉(lā)自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进(jìn)处(chù)副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进(jìn)一步深(shēn)化与特(tè)斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自(zì)动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市(shì)场的科技产业集(jí)群。在加强(qiáng)政策供给方(fāng)面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万(wàn)辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的(de反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别)消(xiāo)费者购买新能源汽(qì)车(chē)给(gěi)予免费(fèi)专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富(fù)资本市场风险(xiǎn)管(guǎn)理工(gōng)具，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸引长期(qī)资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新(xīn)活力，满足(zú)多元(yuán)化的(de)交易(yì)和(hé)风险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)需求，有助于继续(xù)发(fā)挥好科(kē)创(chuàng)板改革(gé)先行先(xiān)试的示范引(yǐn)领作用，不断(duàn)提(tí)升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证监会(huì)将进一步完善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根据市场运行情(qíng)况改(gǎi)进(jìn)优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对(duì)增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券业务评级(jí)将(jiāng)迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执(zhí)业能(néng)力评(píng)价办(bàn)法(fǎ)进行了修(xiū)订，并改名为《证券(quàn)公司(sī)债券业务执业(yè)质量评(píng)价办(bàn)法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意见，修订将(jiāng)评价指标的(de)触角由券商开展债(zhài)券业务的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白(bái)名单”的基(jī)本条件。评：券(quàn)商的(de)各大业务(wù)也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高(gāo)回落(luò)，美元(yuán)反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖(mài)出要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预(yù)期意(yì)外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一(yī)个(gè)月高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏(mǐn)感的(de)两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益(yì)率盘中拉升(shēng)一度上触(chù)4.0％关口，日内升(shēng)幅超过(guò)10个基(jī)点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一周多(duō)来低(dī)位；银(yín)价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟(zāo)糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲软苗头，国(guó)际原(yuán)油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克(kè)萨(sà)斯中质原油(yóu)期(qī)货(huò)均连(lián)续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后(hòu)，沪(hù)指连(lián)续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势，进一步(bù)逼近下(xià)轨的重(zhòng)要(yào)支撑。沪(hù)指(zhǐ)从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构筑(zhù)顶部了(le)，这个(gè)过程持续(xù)了(le)3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位就(jiù)将(jiāng)出(chū)现急跌。下周投(tóu)资者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同意从公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站购买电(diàn)力。作为电力购买协议(yì)的(de)一部分(fēn)，Helion预计(jì)将在(zài)2028年之前将其聚(jù)变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并(bìng)在商定(dìng)的一(yī)年内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿(yì)元(yuán)向(xiàng)极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象(xiàng)发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司(sī)董事拟(nǐ)减持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟(nǐ)减(jiǎn)持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字智(zhì)慧工厂升级(jí)改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药(yào)一致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获(huò)准建设红山产(chǎn)业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中国太(tài)平洋(yáng)人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保(bǎo)险(xiǎn)业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力(lì)电池(chí)梯次利用业(yè)务

　　高能(néng)环(huán)境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流(liú)大溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文(wén)号批(pī)件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目定(dìng)点函(hán) 订单总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签(qiān)署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订(dìng)项目投资合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子(zi)公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方(fāng)数(shù)科(kē) 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾讯(xùn)云计算签署(shǔ)战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建(jiàn)年(nián)产3万吨电(diàn)池级单水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星(xīng)产业基地项(xiàng)目合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以及(jí)三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公(gōng)司江(jiāng)铃重型(xíng)汽车有限(xiàn)公司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期(qī)票据

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