兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(hu农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的í)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的lián)便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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