导读(dú)：本周沪(hù)指冲击前(qián)高3424点(diǎn)未(wèi)果收(shōu)出四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，周四开始，场内资金观望情(qíng)绪显著放大，两(liǎng)市成交(jiāo)额目前已连续两(liǎng)日不(bù)足9000亿(yì)元(yuán)。申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排在前(qián)两(liǎng)位。AI方向(xiàng)依旧牛股不(bù)断(duàn)，主要集中在文化传(chuán)媒、教育(yù)等行业(yè)。熊股(gǔ)方(fāng)面，吉(jí)艾科(kē)技进入退市整(zhěng)理(lǐ)期，吉艾退本周二复牌暴跌(diē)64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影响市场走(zǒu)势消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪指(zhǐ)周一(yī)触及(jí)3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点(diǎn)后(hòu)快速回落，冲击前高3424点未果收出四连阴；全(quán)周维度来看，沪指累计下(xià)跌1.86％，深成指同(tóng)样跌超(chāo)1％，创业(yè)板指震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指(zhǐ)数跌(diē)约2％，科(kē)创50指数跌超3％；全年维(wéi)度来看，深(shēn)成指、上证50指数也(yě)回吐(tǔ)年(nián)内全部涨幅。

　　截至本周(zhōu)三收盘，A股已(yǐ)连(lián)续(xù)24个(gè)交易日成交额超(chāo)过1万(wàn)亿元。不过周四开始，场内资金(jīn)观望(wàng)情绪(xù)显著放(fàng)大(dà)，两市(shì)成交额目(mù)前已连续两日不足9000亿元。本周A股(gǔ)两市(shì)日(rì)均成交额达(dá)10245.41亿元，与前一(yī)周的11214.47亿元有(yǒu)所回落。值得关(guān)注的是，周二沪(hù)市(shì)全天成交金(jīn)额超越深市（当天中信证(zhèng)券成(chéng)交额超过93亿(yì)元），这是2018年6月19日(rì)以来的首次。

　　三、热点复盘

　　全(quán)周维度来看，申万31个一(yī)级行(xíng)业中仅7个行(xíng)业周涨幅(fú)为(wèi)正，汽车行业周初领跑(pǎo)，但随后回落屈居(jū)第三(sān)，本(běn)周(zhōu)涨幅为1.53％，公用事业、煤(méi)炭排在前两位，周(zhōu)涨幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力设备行业(yè)涨(zhǎng)幅也(yě)超(chāo)过1％，环保、纺织(zhī)服装、钢铁(tiě)等行业小幅上涨；建(jiàn)筑装饰、传媒两大行(xíng)业跌近6％，有色金属、商贸(mào)零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周公用(yòng)事业(yè)板块领跑，其中电力行业表现较为出(chū)色，2023年以来随着长协兑(duì)现率的提升，以及成本端进口(kǒu)煤价同(tóng)比回落、现货煤价中(zhōng)枢回落，各大电力(lì)公司业(yè)绩有望实现(xiàn)明显的改善。

　　若从二级行业来看，教育板块本周(zhōu)再度(dù)迎来AI主题行(xíng)情，表(biǎo)现(xiàn)出色。消息(xī)面上，科大讯(xùn)飞星火(huǒ)认知(zhī)大模型，验(yàn)证AI+教育(yù)场(chǎng)景落地，AI+教育应(yīng)用场景主要有以下方向：AI相关培(péi)训、教(jiào)育个性化产品的生成。

　　四、牛(niú)熊榜单(dān)

　　AI方(fāng)向依旧(jiù)牛股(gǔ)不断，主要(yào)集中在文化传(chuán)媒、教育(yù)等(děng)行业，荣信文化(huà)、中视传媒(méi)、国新文化(huà)、读客文化(huà)分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音箱概念股国(guó)光电器也大(dà)涨28.74％；中船汉光、中(zhōng)纺标(biāo)在本周中字头的热度(dù)下分别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合(hé)集流体概念再度升温，宝明科技上(shàng)涨32.46％；一带一路概念股上海港湾上涨(zhǎng)34.29％；半导体板块(kuài)个股(gǔ)联动科技上涨29.06％。

本周十大(dà)牛股（备：不含ST股及(jí)上市天数小于30天(tiān)的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市整理(lǐ)期，吉艾退(tuì)本周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊股；中央(yāng)商场周初(chū)连(lián)续三日跌(diē)停，本周累(lèi)跌33.1％，公司(sī)去年亏损超(chāo)6000万，且57％股份(fèn)处于质押冻(dòng)结状态；前期的(de)存储芯片(piàn)热股佰维存储(chǔ)本周(zhōu)五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳(yáng)光(guāng)城、*ST新联、ST粤泰、ST世(shì)茂、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另外(wài)，本(běn)周(zhōu)还有近20只ST股累计跌(diē)幅(fú)超过20％。

本周十(shí)大熊股（备注(zhù)：不(bù)含ST股及上市天数小于30天的股(gǔ)票）公(gōng)司(sī)

　　五、千亿榜单

　　截至周(zhōu)五收盘，A股共(gòng)133家千亿市值公司(sī)，总数较前一周(zhōu)净减少3家。其中，中国(guó)铝业、天合光能因股(gǔ)价下跌(diē)而跌出(chū)本榜单，另外宁德时代因股价上(shàng)涨(zhǎng)而(ér)重返(fǎn)“万亿市值俱(jù)乐部”。

　　与前(qián)一周(zhōu)五收盘时(shí)比较，从市值增减金额来(lái)看，近两周(zhōu)的千亿市(shì)值(zhí)公(gōng)司中在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉，宁德时代总市值单周增长482.71亿(yì)元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江(jiāng)电(diàn)力、中(zhōng)国神华、片仔癀、中国(guó)海油市(shì)值增长均超过150亿(yì)元，长城汽车、中信银行、科大讯飞(fēi)市值增长超100亿(yì)元。

千亿市值公司市值(zhí)增长(zhǎng)金额(é)TOP10

　　邮储银(yín)行本周市值蒸发近476亿元(yuán)，中(zhōng)国(guó)平安(ān)、紫(zǐ)金矿业(yè)、海光信息(xī)、中芯国际均(jūn)蒸发(fā)超过400亿元，中国石(shí)化、中国中免(miǎn)、中国中铁市(shì)值跌去了超过250亿(yì)元，中国交建(jiàn)、顺(shùn)丰控(kòng)股等本周(zhōu)蒸发市(shì)值金(jīn)额在千亿榜单中靠前(qián)。

千亿(yì)市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨(zhǎng)幅），前五名(míng)分别为(wèi)宁德时(shí)代(dài)、比亚迪、长江电(diàn)力、中国(guó)神华、片(piàn)仔癀(huáng)；总市值降幅来看，前五名分(fēn)别为海(hǎi)光信(xìn)息、紫金矿(kuàng)业、中国(guó)中(zhōng)铁、中国交建、北方华(huá)创。

　　截至(zhì)当前，千亿市值(zhí)榜单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中国海(hǎi)油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新股风(fēng)向(xiàng)

　　本周A股迎来7只新股的(de)上市交易，从首(shǒu)日收盘涨幅表现来看，北交所巨能(néng)股份上市首日暴(bào)涨227.27％，北交所(suǒ)海(hǎi)达(dá)尔上涨47.8％、万丰(fēng)股份、曼(màn)恩斯(sī)特分别(bié)上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首日在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉及(jí)随后的交易中(zhōng)均未遭遇破发，不(bù)过海(hǎi)达尔在周(zhōu)五的(de)交(jiāo)易中(zhōng)一(yī)度跌至发(fā)行价(jià)，险些(xiē)破发(fā)；另外，经纬股份、中芯集成上市首日不同程度上涨，但均在(zài)首日盘中或随后(hòu)的(de)交易中出现破发的(de)情(qíng)况，而友车(chē)科技上市即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力(lì)资金累计净(jìng)卖出(chū)净额(é)为(wèi)1556.74亿元。

　　行业维度来(lái)看，仅少数行业5日主(zhǔ)力净流入为正，其中(zhōng)汽车整车净流入(rù)14.79亿元，电(diàn)池、风电设备(bèi)分别净流入(rù)7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农(nóng)药兽药净(jìng)流出1715.05万(wàn)元，互联网(wǎng)服务(wù)5日(rì)主(zhǔ)力净流出136.49亿元，文化传媒净(jìng)流(liú)出(chū)107.7亿元，游戏(xì)、工程建设净流出超90亿元，半导(dǎo)体净(jìng)流出88.94亿元，软(ruǎn)件开发净流出超70亿(yì)元(yuán)，证券、计算机设备、光伏设备、多元(yuán)金融、专用设备、船舶(bó)制造、贵金属等行业(yè)净流出超30亿(yì)元。

　　个股方(fāng)面(miàn)，宁德时代受到青睐，5日主力净流(liú)出金额达到16.14亿元(yuán)，比亚迪、中文(wén)在线、四(sì)川长虹(hóng)等个股(gǔ)净流出规(guī)模居(jū)前；主力资金5日(rì)净流出东方财富超(chāo)28亿(yì)元，净流出(chū)中(zhōng)油(yóu)资本、昆仑万维、蓝色光(guāng)标(biāo)、汤姆猫(māo)超20亿(yì)元，净流出三六零达19.06亿元，净(jìng)流出中(zhōng)船科技、小商品(pǐn)城超15亿元，紫金(jīn)矿(kuàng)业、紫(zǐ)光(guāng)国微、中芯(xīn)国际、掌趣科技等净流出规模居前。

　　八(bā)、北向资(zī)金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目前(qián)北向资金已连续6个交易日净买入。数据显示，北(běi)向(xiàng)资金本(běn)周累计成(chéng)交6319.77亿(yì)元(yuán)，成交(jiāo)净买入(rù)99.59亿元。其中，沪股(gǔ)通(tōng)合(hé)计(jì)净买(mǎi)入99.67亿(yì)元，深股(gǔ)通合计净卖出0.08亿元。

北(běi)向资(zī)金净流入(rù)情况叠加上证指(zhǐ)数

　　行业增仓方(fāng)面，截至5月(yuè)11日的近五(wǔ)个交易日数据显示，证(zhèng)券(quàn)、银行(xíng)两大金融(róng)板块被北向资金净买入(rù)金额较多，分(fēn)别(bié)达到(dào)39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池(chí)、物流(liú)行业、通信(xìn)设(shè)备、汽车零部件等板块(kuài)获(huò)北向资金(jīn)增(zēng)持(chí)超过10亿元，酿酒行业、石油行业、汽车(chē)整(zhěng)车、保险分列第(dì)七至十位，区间增持金额均超过了(le)7亿元(yuán)。而软件(jiàn)开发板块则被北(běi)向资金净卖出(chū)最多，达到26.91亿元，家电行业被减持了17.83亿(yì)元(yuán)，互联网服务、医疗服务、文化传媒、化学制药(yào)等位列行业净卖(mài)出(chū)额的(de)靠前(qián)位置。

　　个股变动方面(miàn)，截至5月11日(rì)的近五个交易日数据显(xiǎn)示，北向资金大(dà)比(bǐ)例加仓(cāng)个股(gǔ)名单中，粤传(chuán)媒、内蒙新(xīn)华、真(zhēn)兰仪表位列前三，力芯微、红(hóng)塔证券、合康新能(néng)、宏达(dá)股份、嘉友国际、江化(huà)微等增持(chí)变动比例靠前。

近5日北(běi)向资金大比例加仓个股

　　同期，北向资金大比(bǐ)例减仓个股名单中，竞业达、中通客(kè)车(chē)、国脉文化、欧陆通、景兴纸业、上声(shēng)电(diàn)子(zi)、电声(shēng)股份(fèn)、正帆(fān)科(kē)技、沧州大化等变动比靠前。

近5日(rì)北向资金大比例减仓个股

　　如果(guǒ)从同期北向资金增持金额(é)来看，宁德时代、建(jiàn)设(shè)银行(xíng)、兴业银行、北方华(huá)创、潍柴(chái)动力5股增持(chí)规模居前，而(ér)格力(lì)电器(qì)、大(dà)族激光(guāng)、立讯精密、中国建筑、中国(guó)银行则遭北向减持居前。

　　机(jī)构调研

　　机构最新(xīn)调(diào)研路线图

　　本周(zhōu)已披露相关调研信息的上市公司数量达到211家，其中9家公司(sī)获得超100家(jiā)机构调研，眼科医疗器械(xiè)公司爱(ài)博医疗(liáo)成(chéng)为机(jī)构“宠(chǒng)儿(ér)”，合计有372家机(jī)构(gòu)调研了该公司。

　　另(lìng)外(wài)，东(dōng)威科技、安图生物、TCL科(kē)技等同(tóng)样受关注，均获得近200家机构的扎(zhā)堆调研，德赛西威(wēi)、怡(yí)合达、君亭酒店(diàn)、佳禾(hé)智(zhì)能、科锐国际迎来超过100家机(jī)构(gòu)的聚焦(jiāo)。

本周机构调研的上市公司(sī)

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