兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思