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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可(kě)以看到(dào)，袭击(jī)导(dǎo)致储油设(shè)施燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒(méi)体上称：“由(yóu)无人(rén)机(jī)袭击(jī)造成(chéng)的(de)火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现(xiàn)场(chǎng)。火(huǒ)灾所在(zài)地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多段视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了整(zhěng)个(gè)夜(yè)空，浓(nóng)烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡报告(gào)，地(dì)方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消防员努力(lì)扑(pū)灭大(dà)火时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利(lì)润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的(de)销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去年(nián)一(yī)季度受南美干旱天气等(děng)因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一馈赠的意思季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率提(tí)升共同推(tuī)动了厨(chú)房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活(huó)动上表(biǎo)示，新增渠(qú)道主要来(lái)源(yuán)于(yú)网(wǎng)络下(xià)沉(chén)、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于年内建(jiàn)成投产。目(mù)前，河南周口(kǒu)和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及(jí)电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益(yì)的(de)净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未(wèi)完全满足(zú)套期会计要求的(de)衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划(huà)定为(wèi)非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产经营(yíng)有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期(qī)货(huò)品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增(zēng)长，营业收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额(é)的(de)5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现(xiàn)货市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了一(yī)定(dìng)的(de)利(lì)润损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道(dào)全(quán)一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营活动产生的(de)现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随(suí)同步(bù)转正。由于产能(néng)释放、原(yuán)料(liào)回落、消费复(fù)苏、推出新品等利(lì)好因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全(quán)业(yè)绩修复(fù)有持续(xù)性，预计(jì)二(èr)季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历(lì)史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工(gōng)成本。然而零售终端(duān)的(de)包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工厂(chǎng)建成投产，此后产能(néng)处于爬坡(pō)释(shì)放期(qī)。今年以来，广东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的(de)投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道(dào)全所用(yòng)主(zhǔ)要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落(luò)走势，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道道(dào)全的主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季(jì)度则(zé)进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈(yíng)有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有多个(gè)品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加(jiā)工(gōng)基(jī)地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏、上游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对于今年的(de)业绩(jì)，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩(jì)修复(fù)有一定持续性(xìng)，未(wèi)来不(bù)宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来(lái)看(kàn)，原(yuán)材料(liào)供(gōng)给预计将趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经济(jì)形势等因素(sù)的影(yǐng)响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必(bì)需消(xiāo)费(fèi)品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康意识的提高，馈赠的意思对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌(pái)化(huà)、高(gāo)端化将是行业(yè)发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析师石丽(lì)红告诉记者(zhě)，在原(yuán)料供应端，大宗农(nóng)产品(pǐn)价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有过(guò)的多元(yuán)及(jí)宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均有不确(què)定性，盘(pán)面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突(tū)变(biàn)，硅谷银(yín)行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌(huāng)及(jí)连锁反应，为全(quán)球金(jīn)融(róng)市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金(jīn)融(róng)市场造成(chéng)了较大(dà)冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜(cài)油供(gōng)给压力从进口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料(liào)市(shì)场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还是(shì)粕均显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不(bù)看好油粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度(dù)油脂的走势也受到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生(shēng)柴投料(liào)需求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近(jìn)500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来馈赠的意思，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食(shí)用油需求整(zhěng)体增量空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业(yè)之间的竞争十(shí)分(fēn)激(jī)烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处(chù)于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观(guān)库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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