兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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