要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度(dù)，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接(jiē)替徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个(gè)人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银(yín)行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救(jiù)济人(rén)数连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概压在玻璃窗边c，在窗户边c股在京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一(yī)致行动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超(chāo)产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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