兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lē一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不i)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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