“非农(nóng)之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工(gōng)部数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，美国(guó)5月非农新(xīn)增(zēng)就业33.9万人(rén)，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的(de)两倍，为(wèi)2023年(nián)1月(yuè)以来最(zuì)大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高(gāo)。

　　非农就(jiù)业数据公布(bù)后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益(yì)率拉升，对(duì)利率前(qián)景更敏(mǐn)感(gǎn)的两年期(qī)美(měi)债收益率日内升幅扩大到(dào)10个(gè)基点以上；美元(yuán)指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约定价显示，投(tóu)资者(zhě)预(yù)期的美联储(chǔ)7月加息几(jǐ)率(lǜ)增加，预计(jì)未来两次会议期间将加息25个(gè)基点(diǎn)，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指(zhǐ)集(jí)体(tǐ)高开，早(zǎo)盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新日高(gāo)时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅(fú)2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍(bào)威尔(ěr)讲话暗示12月(yuè)放缓加(jiā)息当天以来最(zuì)大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布(bù)次(cì)日(rì)以(yǐ)来最大(dà)涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均(jūn)创去年(nián)4月以来收盘(pán)新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两(liǎng)个(gè)月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌(diē)幅(fú)，和布油均(jūn)三周来首次累跌，市场(chǎng)焦点(diǎn)转向本(běn)周末(mò)的OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在美元(yuán)和美债收益率(lǜ)反弹的(de)打击下持续下(xià)行，创(chuàng)两周多来(lái)最差单(dān)日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析师徐颖表示(shì)，就5月新(xīn)增就(jiù)业(yè)人(rén)数而言，美(měi)国劳动力(lì)市场存在韧性(xìng)。可以(yǐ)看到，5月美国(guó)非农新增就业33.9万(wàn)人(rén)，好(hǎo)于市场预期(qī)的19万(wàn)人，同(tóng)时(shí)4月(yuè)非(fēi)农从25.3万上修至(zhì)25.4万(wàn)，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月新增就(jiù)业(yè)31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业主要集中在(zài)教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业(yè)就业人(rén)数减少，私人服(fú)务行业2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据(yè)整(zhěng)体表(biǎo)现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部门就(jiù)业(yè)稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房地产(chǎn)市(shì)场的反弹一(yī)致，建筑业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三(sān)个月就业人(rén)数减少，与制(zhì)造业目前(qián)持(chí)续收缩的(de)状态吻合。同时她指出(chū)，5月非农就业(yè)报告也显示出就业(yè)市(shì)场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后续随(suí)着各(gè)行业裁员人数的增加，失业率预计(jì)会继续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低水平(píng)，在失业(yè)率回升(shēng)至4％之(zhī)前(qián)，预计还不会引发(fā)市场和官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳(láo)动参(cān)与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就业市场供需(xū)矛(máo)盾仍在，但随着需求(qiú)降温，已经(jīng)有所缓解，体现为(wèi)工资(zī)上涨压力开始降温，5月工资增速环(huán)比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场预(yù)期，工资对(duì)通(tōng)胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心通胀压力(lì)减弱，美联储进一步(bù)加息的(de)必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月利率会(huì)议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需(xū)要关注后续(xù)公布的5月美(měi)国(guó)通胀数据，当前的就业(yè)市场(chǎng)状(zhuàng)态可以支撑在通(tōng)胀压力较(jiào)大时继续加息。美(měi)联储利率(lǜ)会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指(zhǐ)数(shù)在105附近偏(piān)强运行，随着(zhe)美国政府债务上(shàng)限问题落地，美债收益率风险偏(piān)向上行，预计(jì)国际(jì)金价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧佩克(kè)+可能会进一步减产

　　据消息人(rén)士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议(yì)上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进一步减产，以提(tí)振原油(yóu)价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一是(shì)额(é)外(wài)减(jiǎn)产约100万桶(tǒng)/日。而此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能(néng)在会议上(shàng)决定进一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的(de)消息(xī)意味(wèi)着更多的不确定性，结果(guǒ)仍(réng)然(rán)不明朗。眼下(xià)欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员国(guó)之(zhī)间(jiān)相互争吵，美国、加(jiā)拿(ná)大和巴西等(děng)国(guó)家(jiā)还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析(xī)师们左右为难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩克+成员(yuán)国在(zài)4月份承(chéng)诺，从5月份开始自愿减产，不过这些(xiē)行动都未能(néng)止(zhǐ)住(zhù)油价的下跌(diē)势头(tóu)。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙(shā)特能(néng)源大臣威胁(xié)要(yào)进(jìn)一步减产(chǎn)，他告诫(jiè)投(tóu)机者(zhě)要“当(dāng)心(xīn)”。两天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦克则与沙(shā)特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他(tā)认(rèn)为欧(ōu)佩克(kè)+本周末不可能减产(chǎn)，布伦特油价(jià)可(kě)能会(huì)在年底前自行回升(shēng)至每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克+会议之前(qián)做空原油，交易员(yuán)永远不应该(gāi)低估沙特在欧佩(pèi)克+会议(yì)期间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维(wéi)持石油(yóu)市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何决定，以(yǐ)使市场(chǎng)更加平衡。他(tā)似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产的(de)可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油部长们(men)决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时(shí)全(quán)球(qiú)经济和金融(róng)稳定突然(rán)崩溃，导(dǎo)致原油价格在(zài)六个(gè)月(yuè)内从逾(yú)140美元(yuán)跌(diē)至35美(měi)元。”

　　泽连斯(sī)基：俄(é)乌(wū)冲突期(qī)间，乌克兰不(bù)会成(chéng)为北约成(chéng)员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布(bù)会上表示，在俄乌冲(chōng)突进行(xíng)期间(jiān)，乌克兰不会成为北约(yuē)成员(yuán)。泽连斯基说，不(bù)是因为不想，而是因为目(mù)前(qián)很难(nán)。乌克兰只(zhǐ)是希望北(běi)约合作伙伴听到声音，这一(yī)点非常(cháng)重要。

　　同时(shí)，他指(zhǐ)出(chū)，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多(duō)安(ān)全(quán)保(bǎo)障(zhàng)，乌克兰需要把(bǎ)这些(xiē)保障都写(xiě)在纸上(shàng)，直到(dào)乌克兰能真正获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄(é)新社(shè)莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金融时报》援引知情人士的话报道称，乌(wū)克兰总统泽连斯基向(xiàng)北(běi)约各国领导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提(tí)供(gōng)加入北约的路线图，否则(zé)他(tā)将不会出席7月举行(xíng)的(de)维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连(lián)斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加入北约(yuē)的准备(bèi)，基辅正(zhèng)在等待北(běi)约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国(guó)、德国等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长(zhǎng)贝尔伯克(kè)当地(dì)时(shí)间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不(bù)认为北约应(yīng)该在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内的(de)其他(tā)一些(xiē)北约成(chéng)员国也不(bù)希望乌克兰迅速(sù)成(chéng)为北(běi)约成(chéng)员(yuán)国，而只是希望(wàng)为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏(hóng)观市场(chǎng)情(qíng)绪回暖影响下，大宗(zōng)商品市场出现普涨行(xíng)情。从海外宏(h2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据óng)观层面(miàn)来看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务(wù)上限法(fǎ)案，暂时取消了政府31.4万亿美(měi)元的债务(wù)上(shàng)限，避免了(le)可(kě)能出现(xiàn)的美(měi)国(guó)有史以来首次违(wéi)约，使得市场避险(xiǎn)情绪(xù)消退。同时在美联储(chǔ)本月(yuè)会(huì)议或暂(zàn)停加息的预(yù)期推动(dòng)下(xià)，美元指数回落至(zhì)一周低点，对风(fēng)险(xiǎn)资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国(guó)5月财(cái)新(xīn)PMI重返(fǎn)50上方，好(hǎo)于预(yù)期(qī)的数(shù)据改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也(yě)在翘(qiào)首等待新一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价格重返万(wàn)二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的(de)带动下，天然橡胶期货价(jià)格回升。截至收盘，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪胶期货(huò)主力价格表现(xiàn)振荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内(nèi)天胶市场利(lì)好(hǎo)支(zhī)撑疲(pí)软(ruǎn)，胶价维持宽幅(fú)振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以看(kàn)到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶市(shì)场消息比较热(rè)闹，前有(yǒu)云(yún)南旱灾(zāi)消(xiāo)息发酵(jiào)，后有收储传闻，然(rán)而天然橡胶期价终(zhōng)究支(zhī)撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情(qíng)来看，生意社(shè)指出，5月(yuè)天然(rán)橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈(chéng)倒(dào)“V形”走势(shì)。生意(yì)社商品行(xíng)情(qíng)分析系统监测显示，5月沪胶持(chí)续(xù)小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振有小幅上行，但市(shì)场供多需(xū)少，终究(jiū)无力(lì)支撑(chēng)，上行态势(shì)转(zhuǎn)而(ér)向下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国储今年将收储(chǔ)10万吨天然(rán)橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持续多日。直至(zhì)5月月中，收储传闻(wén)叠(dié)加产区(qū)降雨，市(shì)场氛围再次(cì)提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报(bào)价至11880元/吨。而(ér)后(hòu)该消息始(shǐ)终未得到(dào)证(zhèng)实，市场(chǎng)影响逐(zhú)步消失匿迹(jì)。

　　可以看(kàn)到，继(jì)此(cǐ)前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长(zhǎng)征表(biǎo)示，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮的(de)上涨与下跌，与收储(chǔ)这一传闻息息相关。他指出(chū)，国储收储的政治、战略意(yì)义大于经济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并称为四大工(gōng)业原料(liào)，是关系(xì)国计民(mín)生、国(guó)防安(ān)全(quán)的(de)重要战略物(wù)资。毫无疑问(wèn)的是，对(duì)于全球来说，天(tiān)然(rán)橡胶是严(yán)重过剩的。但要考虑(lǜ)到一(yī)个事(shì)实：中国(guó)的天然(rán)橡胶的自给(gěi)率不(bù)足20％，高度(dù)依赖进口。从中国本身的天然橡胶(jiāo)来说(shuō)，是供不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多(duō)变的国际政治格局中，对天然橡胶的(de)储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻(wén)的收储量为10万(wàn)吨(dūn)，收储的对象是国产全乳胶（即期货(huò)交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年产量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全(quán)年的消(xiāo)费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然橡胶整体的供求(qiú)几(jǐ)无影响。但是(shì)如果(guǒ)收储(chǔ)的(de)对象(xiàng)是交割品(pǐn)的(de)话，性质就不同了(le)。因为(wèi)目前全年国产全乳(rǔ)的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么(me)收储(chǔ)的量其实占到相(xiāng)当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一(yī)个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如(rú)果(guǒ)国(guó)储轮(lún)储(chǔ)橡胶事(shì)件(jiàn)成立(lì)，根(gēn)据交割品的供(gōng)求判断(duàn)影响，再结(jié)合(hé)历史上(shàng)收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一层楼(lóu)。但是(shì)，由于整个事件(jiàn)的(de)进程会非常缓慢，价格的反应不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进(jìn)入(rù)6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产区全面开割上(shàng)量，橡胶(jiāo)供应(yīng)旺季到(dào)来，然而天胶(jiāo)下(xià)游需(xū)求并未有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶(jiāo)价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投(tóu)安信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供应进入季节性的增(zēng)产期，中国(guó)云南天(tiān)然橡胶产(chǎn)区加速恢(huī)复(fù)开割，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区已经全面开割(gē)，海外越南(nán)天(tiān)然(rán)橡胶产区(qū)也全面开割，目前(qián)主要(yào)产(chǎn)胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经(jīng)由(yóu)差变好。但(dàn)是由于(yú)目(mù)前天然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏(piān)低，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期货(huò)橡(xiàng)胶(jiāo)研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云南产(chǎn)区大面(miàn)积开割，预计后市仍有较多降雨，干(gàn)旱情况已得到缓解。海南(nán)日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常(cháng)。泰(tài)国东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及下周预计雨水较多(duō)。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积(jī)开割(gē)，原料(liào)数量逐步增加(jiā)。同时(shí)根据(jù)历史降雨数据(jù)来看，厄(è)尔尼(ní)诺(nuò)现象下橡胶产区降雨量虽然(rán)处于历史均值以(yǐ)下的概率较高，但由于季节性(xìng)的因(yīn)素(sù)，降雨(yǔ)绝对数(shù)量仍然能够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是引发行(xíng)情上涨(zhǎng)的(de)主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍生品研(yán)究院能化高级分(fēn)析(xī)师曹璐表示，目前轮(lún)胎(tāi)厂家外(wài)贸订单量较为充足，对(duì)开工(gōng)率形成一定(dìng)支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可(kě)。而内销市(shì)场需求(qiú)表现依(yī)然(rán)偏弱，各层级经销商仍以(yǐ)消耗(hào)前期(qī)库存为(wèi)主，对后市较为悲观(guān)、谨(jǐn)慎(shèn)补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数(shù)据(jù)显示，目(mù)前下游外贸订单充足(zú)，加之内销订单(dān)缺货现象仍(réng)存，企业(yè)排产积(jī)极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企业(yè)产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎(tāi)厂开工小降，个别企业(yè)因内销(xiāo)出(chū)货(huò)压力加(jiā)大，为(wèi)控制成品库存压力(lì)，存适度降负现(xiàn)象，全钢(gāng)胎样本(běn)企业产能(néng)利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡胶基本面处于供需两弱(ruò)的格局中(zhōng)，尤其是(shì)下游需求分歧较大。“主要是(shì)不同的市场主体预期不同，但是整体(tǐ)来说此前市场对今年的预期过高。从下游(yóu)轮胎行业来(lái)看(kàn)，今年以来(lái)国(guó)内轮(lún)胎开工、产量(liàng)和出口(kǒu)同(tóng)比数据还是不错的，反映国内实际(jì)需求并(bìng)不差。但是(shì)从汽车行业来看，由于汽车(chē)刺激政策退出(chū)，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较多(duō)，市(shì)场(chǎng)总体(tǐ)上偏悲(bēi)观。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人(rén)认为(wèi)是国内需求不行，但(dàn)是其(qí)实是进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主要还是宏观面主(zhǔ)导胶价走(zǒu)势，一方(fāng)面中国(guó)经济复苏进程、人(rén)民币汇率(lǜ)波动；另一方面(miàn)美联储(chǔ)加息(xī)进程，以(yǐ)及(jí)美(měi)国(guó)银行危(wēi)机和美(měi)债上限问(wèn)题(tí)等。看向下半年(nián)，他(tā)认为天然橡胶基本面(miàn)仍(réng)然缺乏指引，只(zhǐ)有(yǒu)天气(qì)和轮储(chǔ)仍有可(kě)能(néng)“掀起波澜“，而(ér)宏观(guān)面预计比上半年好，比如美(měi)联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸(yì)认为，“供应(yīng)端仍(réng)然是主导后市胶(jiāo)价走势(shì)的主要(yào)因素，随着(zhe)各产区开割后产量逐渐增加，海外(wài)恢复速度仍然偏(piān)慢，预计干(gàn)胶的数量并不会少，包(bāo)括今(jīn)年交(jiāo)割品的(de)数(shù)量(liàng)。我们(men)中期观点仍然偏(piān)空，后市(shì)预计存在下跌的(de)空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端(duān)没有天(tiān)气影响的(de)情(qíng)况下(xià)，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要(yào)在需求端。从下半年来(lái)看，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽(qì)车半导体短缺(quē)影响(xiǎng2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据)，预计难有(yǒu)起色。外(wài)需(xū)走弱也导致海外货(huò)源涌入国内(nèi)，对国内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春节(jié)前(qián)市场基(jī)于内需(xū)复苏的逻辑，已经出现一波反弹(dàn)行情，但节(jié)后市(shì)场从交易(yì)预期开始转向交(jiāo)易现实，由于国内需(xū)求复(fù)苏不及(jí)预期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整(zhěng)体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱(qū)动(dòng)，只有价格(gé)的绝对低位才能刺(cì)激有效的(de)去(qù)库和资金再次(cì)做多的意愿。后续还需继续关注天气端(duān)是否有扰动因(yīn)素，一旦(dàn)天气出现异常状况，或(huò)将带来新的(de)阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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