本轮新(xīn)股中，中科飞测未来(lái)国产(chǎn)替代(dài)空间(jiān)比较大，可以适当关(guān)注一下(xià)，德(dé)尔玛比较有特色(sè)的小(xiǎo)家电(diàn)公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集(jí)自主(zhǔ)研(yán)发、原创(chuàng)设计、自有生产、自营销售(shòu)于(yú)一体的(de)创新家电(diàn)品牌企业。德尔玛围绕高(gāo)速成(chéng)长的(de)新兴家电消费品类，针对不同市场定位、目标(biāo)客群和经营模式，形成了成熟的品牌(pái)矩阵(zhèn)，旗(qí)下品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产(chǎn)品(pǐn)类型(xíng)包括(kuò)家(jiā)居(jū)环境类、水健康类、个护健康类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家电(diàn)企(qǐ)业(yè)，直播带货起家，薇娅也有持股(gǔ)，但公司主要产品都是(shì)授(shòu)权(quán)品(pǐn)牌销售，毛利率较(jiào)低，而自主品牌占比越来越(yuè)低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世(shì)纪(jì)恒(héng)通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专(zhuān)业的信息技术服务(wù)商，通过(guò)自主开发技术平台及搭建服务(wù)网络(luò)，为金融机构、电信运(yùn)营商(shāng)、互联网公(gōng)司(sī)、高速(sù)集团等拥有众多(duō)个人用户的大型企业客户提供(gōng)用(yòng)户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户(hù)主要(yào)是平安，以前是移(yí)动，业务(wù)重心也转向了毛利(lì)率更(gèng)低的车主信息(xī)服务，没(méi)看到核心竞(jìng)争力，保险行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不(bù)到哪(n五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗ǎ)里去(qù)，这两(liǎng)年原地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)应用于消化(huà)内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途(tú)分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器类(lèi)。公司前身系成立于(yú)2010年12月(yuè)的(de)安(ān)杰思基(jī)因。由达安(ān)基(jī)因(yīn)和章贤骏(jùn)分(fēn)别出资600万元、400万元设立，设立(lì)初期公司以章贤骏团队(duì)的PCR业务为主。考虑到(dào)公司主营业务(wù)的独(dú)立(lì)性(xìng)、与达安基因业(yè)务的关联性及为了不同业务(wù)板(bǎn)块的更好发展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器(qì)械，体量和研发实力远(yuǎn)不(bù)如同行业(yè)的南微，面(miàn)对竞争(zhēng)和集采，公司产品价格(gé)不断下滑，不过(guò)由于体(tǐ)量小，国产替(tì)代(dài)进(jìn)行中，业绩(jì)还算(suàn)不错，个人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公(gōng)司成立于2014年，公司是(shì)一(yī)家国内领先的(de)高端半导体(tǐ)质量控(kòng)制设(shè)备(bèi)公司，自成(chéng)立以来始终(zhōng)专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的(de)研(yán)发、生产和(hé)销售，产品主(zhǔ)要包括无图形晶圆缺(quē)陷检测(cè)设备系(xì)列、图形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列、三维形(xíng)貌量测设(shè)备系列、薄(báo)膜膜(mó)厚量测设备系列(liè)等(děng)产品，已应用于国内28nm及(jí)以上制程的集(jí)成电路制造产(chǎn)线。国内半导体检(jiǎn)测与量测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达到(dào)了21亿美元(yuán)，市(shì)场(chǎng)基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国内当仁不让的领军企业，远超(chāo)行业(yè)第(dì)二和第三的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导体(tǐ)上游公(gōng)司，公(gōng)司(sī)收入(rù)增速(sù)很快(kuài)，但(dàn)利润基本没有(yǒu)，且(qiě)存(cún)货(huò)越来越多，短期看半导体行(xíng)业(yè)周期向下，但公司所处行业国产替代空间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青(qīng)科技(jì)（001324）

　　长(zhǎng)青科技(jì)是一家以三明治(zhì)复合材料为(wèi)基础，通(tōng)过轨道交通和建筑(zhù)装饰两大(dà)领域实现产品(pǐn)应用的高新技(jì)术(shù)企(qǐ)业。公司的业(yè)务主(zhǔ)要为轨道交(jiāo)通业(yè)务及建(jiàn)筑装饰业务(wù)，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内(nèi)部装饰产品、检修五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗业务(wù)及备品备(bèi)件和车载乘客信息(xī)系统(tǒng)；在五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗建筑装饰(shì)业(yè)务方面(miàn)，公司(sī)提供建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司(sī)，下游(yóu)房地产(chǎn)和(hé)轨道交通(tōng)行业未(wèi)来景气度(dù)都一般(bān)，公(gōng)司业(yè)绩也(yě)没亮(liàng)点(diǎn)，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售(shòu)。公(gōng)司深耕弹簧行业40余年(nián)，是国家级专精(jīng)特新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠军(jūn)”培育对象。公司是中国弹簧行业知名度较高的(de)弹簧(huáng)及(jí)相(xiāng)关产品的(de)制造企业，其(qí)综合实力位列国内弹簧行业排名前(qián)三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称隐形冠军，但公司市(shì)占率国内也就排(pái)第三，下(xià)游汽(qì)车(chē)行业周期景气度高峰已过，未来不是很(hěn)乐观，就是一个门(mén)槛不高的(de)传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚(yà)华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通(tōng)讯(xùn)交(jiāo)互(hù)系(xì)统软硬(yìng)件一体(tǐ)化综合解决方案(àn)提供(gōng)商，主要产品分为病房智能(néng)通讯交互系统及门诊服务(wù)交互(hù)系统两大类(lèi)别，是该公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信息公(gōng)司(sī)，主要(yào)是医院的门(mén)诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬件行(xíng)业(yè)，公司规(guī)模不(bù)大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯(xīn)晟是一家(jiā)专注于高性(xìng)能(néng)模拟及数模混合(hé)芯片研(yán)发和销售的集成电(diàn)路设计(jì)企业，主要产(chǎn)品为(wèi)无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要(yào)包括高集成(chéng)度(dù)MCU数字控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及(jí)模拟电(diàn)源——LED照明(míng)驱(qū)动芯片。目(mù)前，美芯(xīn)晟能够为(wèi)客户提供超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用(yòng)于(yú)通(tōng)信终端(duān)、消费(fèi)类电子、照明(míng)应用及智能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充(chōng)电芯片和(hé)LED芯片公司，技(jì)术(shù)含量不算太高(gāo)的芯片行业，下游(yóu)主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业(yè)景气度(dù)下滑，公(gōng)司业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑(huá)，至于(yú)无线充电(diàn)芯(xīn)片这块业务增速也大幅放缓(huǎn)了(le)，而且(qiě)占比(bǐ)比较低(dī)，依(yī)赖单一客户，面对竞争也非常激(jī)烈。没(méi)太多的亮点，感觉没必(bì)要(yào)关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件是航天科技集团(tuán)直接控(kòng)股的大型专业软件与(yǔ)信息化(huà)服务公司，实(shí)际控制人为国务(wù)院国(guó)资委(wěi)。公司在支撑航天(tiān)信息化建设的过程中，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软(ruǎn)件产品（基础(chǔ)软件、工业软(ruǎn)件）、信(xìn)息技术服(fú)务（金审信息(xī)化服务、商密(mì)网云服务(wù)、信(xìn)息化运维服(fú)务）和信息系统集成（主要(yào)面向航天及党政军领域(yù)）等(děng)三(sān)大主营业务，是(shì)我(wǒ)国航天及党政军(jūn)领域的(de)软(ruǎn)件和信(xìn)息化服务(wù)龙(lóng)头企业(yè)之一。

　　航(háng)天系的软(ruǎn)件公司，大量关(guān)联交易，主(zhǔ)营毛利率非(fēi)常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基本没(méi)有，完全依靠补贴，完(wán)全靠政(zhèng)府(fǔ)采购和政策强推，这类公司业绩(jì)非(fēi)常不好预测(cè)，个人建议不要浪(làng)费精(jīng)力了。

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