兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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