兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(x关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗īn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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