兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看待数中国人口第一大省，中国人口第一大省排名通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 中国人口第一大省，中国人口第一大省排名