兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(b吴亦凡资产多少亿ǎn)指涨(zhǎ吴亦凡资产多少亿ng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一吴亦凡资产多少亿个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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