要(yào)闻速(sù)递

　　1、央(yāng)行：当前我(wǒ)国经(jīng)济没(méi)有出现通缩(suō) 物价仍在温和上涨

　　央行(xíng)第一季度中国货币政策执行报(bào)告出炉(lú)，央行表示预计下半年CPI中枢(shū)可能温和抬升，年末可能(néng)回升(shēng)至近(jìn)年均值水平附近(jìn)。当前我国经济没(méi)有出(chū)现通缩。通缩主要指价格持续负增(zēng)长，货币供(gōng)应(yīng)量也具有(yǒu)下降趋势，且通(tōng)常伴随经济衰退。我国物价仍在温和上涨，特别(bié)是核心(xīn)CPI同(tóng)比稳定在0.7％左右，M2和社融(róng)增长相对较快，经济运行持续(xù)好转，不符合通缩的(de)特征。

　　2、央(yāng)行：3月新发放贷款加权平均(jūn)利率(lǜ)为4.34％ 均处于历史低位

　　央(yāng)行第一季度中国货币政策执行报告显示，2023年(nián)3月，新发放贷款加(jiā)权平均利(lì)率为(wèi)4.34％，其(qí)中企业贷款加权(quán)平均(jūn)利率为3.95％，均处于历史(shǐ)低(dī)位。下(xià)阶段，人民(mín)银行将继续实施好稳健的货币政(zhèng)策，合理(lǐ)把(bǎ)握(wò)宏观利率水平，持续深入推进利率市场化(huà)改革，健全“市场利率(lǜ)+央行引导(dǎo)→LPR→贷款利率”传导机制(zhì)，为促进经济实现(xiàn)质(zhì)的(de)有效提升和(hé)量的合理增(zēng)长营造(zào)有利条(tiáo)件。评：最(zuì)近多家(jiā)银行下调通知(zhī)存款利(lì)率，其实这个背后(hòu)是(shì)贷款利率的(de)下降(jiàng)。毕竟银行是需要盈利的，需要(yào)保证合理息差水平、合理盈利空间(jiān)。对于部分银(yín)行盲目揽(lǎn)储，只能出动监管(guǎn)措施敲(qiāo)打敲打了。

　　3、国(guó)家能源局：4月份全(quán)社会(huì)用电量6901亿(yì)千瓦时(shí) 同(tóng)比增长8.3％

　　国(guó)家(jiā)能源局(jú)发布(bù)4月份全社会(huì)用电量等数(shù)据。4月份，全(quán)社会用电量(liàng)6901亿千(qiān)瓦时，同比增长(zhǎng)8.3％。分产业看，第一产业用电量88亿千瓦时，同比增长12.3％；第二产业用电量4814亿千(qiān)瓦时，同比增长7.6％；第三产业(yè)用电量1155亿千瓦时(shí)，同比增长(zhǎng)17.9％；城乡(xiāng)居(jū)民生(shēng)活用电量844亿千瓦时，同(tóng)比(bǐ)增长0.9％。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比(bǐ)增(zēng)长4.7％。评：全球变(biàn)暖这个(gè)趋势无法阻挡，极端天(tiān)气(qì)也越(yuè)来越多，一场热浪在4月席卷了(le)南亚、东南亚、东亚的多个(gè)地区。去年缺(quē)电的(de)教训就摆在眼前，再加上电(diàn)力板块本(běn)就(jiù)是中特估的范畴，周一电(diàn)力(lì)股走的比(bǐ)较强势。

　　4、国资委：要(yào)深刻把握国资央企使命任务为(wèi)建设汽车强国提供有力(lì)支撑

　　国(guó)资委(wěi)党委委员(yuán)、副主任翁杰明到中国汽车技术研究中心有限(xiàn)公司调(diào)研。翁他指出，下(xià)一步(bù)，要(yào)深刻把握国(guó)资央(yāng)企(qǐ)使命任(rèn)务，在新一(yī)轮国企(qǐ)改革(gé)深(shēn)化(huà)提(tí)升行动中勇挑重(zhòng)担，面向国家战略需求、行(xíng)业发展(zhǎn)需(xū)要，积极(jí)打(dǎ)造原创技术策(cè)源地，加强(qiáng)核心(xīn)技术(shù)攻关，为建设汽车强国提供有力支撑。要统筹(chóu)推进(jìn)创建示范、管理提升、价值创造和品牌引领“四个专项(xiàng)行(xíng)动”，切实提升发展质量效益，加(jiā)快建设(shè)世界一流企业。要在(zài)助力新能源智能网联汽(qì)车发展(zhǎn)方面发挥权威(wēi)智库作(zuò)用，创(chuàng)新(xīn)体制机制，持续激发(fā)内生动力，赋能民族企业和(hé)自主品牌，推动我国汽(qì)车产业(yè)实(shí)现更(gèng)好更快(kuài)发展。

　　5、钟南山：广州发热门(mén)诊接(jiē)受检(jiǎn)测(cè)患者(zhě)中超两成(chéng)是新冠病毒感染

　　中国工程院院士钟(zhōng)南山(shān)说，目前在广州流行的主流新冠(guān)病(bìng)毒株是XBB1.9.1。根据目(mù)前(qián)广州(zhōu)市发热(rè)门诊的数据，在接受检测的(de)发(fā)热病人里，有20％-25％是新冠(guān)病毒(dú)感染者。此外，钟南山还(hái)表示经检测，全(quán)国相当多的人出现(xiàn)了(le)新冠(guān)病毒对应抗(kàng)体增高的情况(kuàng)，这表明全国约有(yǒu)80％的(de)人感染过新冠病毒——约有11亿~12亿人。评：最(zuì)近周围也有小伙(huǒ)伴二阳(yáng)了，大家要注(zhù)意防护。不过医药股倒是还(hái)处(chù)于(yú)磨底阶段，挺考验人性(xìng)的。

　　6、阿里达摩院自动(dòng)驾驶业(yè)务(wù)裁(cái)员(戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时yuán)

　　针对阿里达(dá)摩院自动(dòng)驾驶实验(yàn)室并入菜(cài)鸟集(jí)团一事，此次业务调整并非整体并入(rù)，仅有(yǒu)近百人转(zhuǎn)入菜鸟(niǎo)集团(tuán)，部门(mén)划归于菜鸟CTO下属(shǔ)技术团队，其余近(jìn)200人被裁，约占70％，有“N+1”或(huò)“N+1+1”补偿方案。此后，达摩院本身将不(bù)再保留(liú)相(xiāng)关(guān)业务和团(tuán)队。阿(ā)里方面(miàn)称，关于阿里达(dá)摩院自动驾(jià)驶(shǐ)业务裁员70％的消息不实，对于具体裁(cái)撤比例，阿里方面未(wèi)做(zuò)说明。评：最近大(dà)型科技企(qǐ)业相(xiāng)继(jì)裁撤一些边缘(yuán)业务，不知不(bù)觉中(zhōng)，勒紧裤腰带过日子的气氛又来了。经济恢复大(dà)方向是没错的(de)，但(dàn)是也要经历一个起伏的过程。

　　7、马斯(sī)克：特斯拉(lā)将在(zài)某个时刻在(zài)法国进行重大(dà)投资(zī)

　　马斯克(kè)表(biǎo)示，将在法国(guó)进行多项重大投资(zī)，但(dàn)目前他还无法给出(chū)一个具体的时(shí)间表。日内(nèi)，法国凡(fán)尔赛将举办(bàn)年(nián)度第六届“选择(zé)法国”投(tóu)资峰会。在峰会前，法国总统(tǒng)马(mǎ)克龙与(yǔ)马(mǎ)斯(sī)克在(zài)巴黎爱(ài)丽舍宫进行了会面(miàn)。在大约45分钟(zhōng)的会面(miàn)结束后，当(dāng)马(mǎ)斯(sī)克(kè)被(bèi)媒(méi)体问及(jí)特(tè)斯拉是否有在法国投资的计划时，他给出了肯定的回答。他补充称，计(jì)划会在未来(lái)的某(mǒu)个时间点宣布，“但不是今天。”这位全(quán)球电动汽车龙头CEO说道(dào)，“虽然(rán)今天没有投资公告，但我对(duì)马克龙和法国政府(fǔ)的印象非(fēi)常深(shēn)刻，他们对工业界非常欢迎。我相信，未来特(tè)斯拉将在法国进行(xíng)重大投资。”

　　8、北向资金周(zhōu)一净买(mǎi)入(rù)40.85亿元(yuán) 天(tiān)齐锂业净(jìng)买入7.32亿(yì)元

　　北(běi)向资金周一净买入(rù)40.85亿元(戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时yuán)，为连(lián)续7日净买(mǎi)入。天齐锂(lǐ)业(yè)、中微公司(sī)、农业银行分(fēn)别获(huò)净买入(rù)7.32亿元、4.04亿元(yuán)、3.01亿元(yuán)。中国平安(ān)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.69亿元。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：美联储(chǔ)官(guān)员(yuán)释(shì)放的利率政策信号不(bù)一，市场小幅上调对6月(yuè)加息押注，同(tóng)时经济数(shù)据不佳，共和党众议(yì)长(zhǎng)对拜(bài)登和耶伦所谓的债务上限谈判(pàn)有进展泼冷水，美股小幅震(zhèn)荡微幅收涨，道(dào)指上涨50点，标普上涨0.33％，纳指涨超80点(diǎn)创八(bā)个半月(yuè)新高(gāo)；中(zhōng)概股及(jí)银行(xíng)股表现强势，达内科技涨超(chāo)11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西太平洋银行合众银行涨17.5％，阿莱恩斯(sī)西部(bù)银行涨(zhǎng)12％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据不佳(jiā)和债务上(shàng)限谈判的(de)担(dān)忧持续，美元指数深跌至(zhì)102.40，从(cóng)盘初触及102.75所(suǒ)创(chuàng)的(de)五周新高(gāo)回落(luò)；欧元(yuán)兑(duì)美元上逼(bī)1.09，英镑兑美元升破1.25收复上周(zhōu)五以来跌幅，离岸人民币升破6.96元脱(tuō)离两个月低位；比特币(bì)升破2.74万(wàn)美元，以太坊涨上(shàng)逼1830美元；现(xiàn)货(huò)黄金止(zhǐ)步三(sān)连(lián)跌(diē)上逼(bī)2020美(měi)元(yuán)，伦锌两年(nián)半最低，伦镍(niè)逾七个月最低；油价盘中(zhōng)涨超(chāo)2％止步三日(rì)连跌，天然气跌近3％再创近两(liǎng)年最低；美(měi)债收(shōu)益率连涨(zhǎng)两日，长债收益率涨幅更大，两年期收益率重上4％。

　　市场策略

　　周一各股(gǔ)指探底回升，沪指涨超1％，中证1000指数涨(zhǎng)近1％。市场降(jiàng)息预(yù)期虽落空，但受“促金(jīn)融业估值(zhí)提升”相关消息(xī)的刺激(jī)，保险、银行业再度(dù)迎来(lái)“大(dà)象(xiàng)起舞”行情，新能源板块炒作(zuò)氛(fēn)围也较为火(huǒ)热。短(duǎn)线大盘有(yǒu)望挑战20日线(xiàn)附近(jìn)压力(lì)，若量能能(néng)够继续释放，则大盘(pán)有望挑战5月(yuè)10日留下的缺(quē)口。

　　题(tí)材掘金

　　造(zào)船：据(jù)中国船舶集团经济研(yán)究(jiū)中心观察(chá)，近日5年船龄的(de)Aframax型油轮二手船价(jià)为6250万美元，同比增长了27.6％，已达(dá)到新船价格(gé)6500万美元(yuán)的95％。另据(jù)克拉克森数据，LNG船二手船价(jià)格也在上涨，船(chuán)龄5年的17.4万(wàn)立(lì)方米LNG船二手船价为2.5亿美元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百(bǎi)川(chuān)盈孚数据显示，国内六氟(fú)磷酸鲤市(shì)场(chǎng)价格(gé)较12日上(shàng)涨9.35％。另外工(gōng)业(yè)级碳酸锂与电池级碳酸理市(shì)场价格(gé)分别上(shàng)涨4.17％、4％，报价分(fēn)别为25万(wàn)元26万元(yuán)/吨。

　　标的：天赐(cì)材(cái)料 （002709）、亿纬鲤(lǐ)能(néng)（300014）

　　人造(zào)肉：据报道，美国塔夫茨大学细胞农业中心研(yán)究人员开发出(chū)了永(yǒng)生化(huà)的牛肌肉干(gàn)细胞（iBSC），其(qí)特点是可快(kuài)速生长并(bìng)分裂数百(bǎi)次，甚至可能无限期分裂(liè)。这一研究成果将会不仅可(kě)以提供更多的肉类产品，还(hái)意(yì)味着研究(jiū)人员将(jiāng)无需(xū)从(cóng)农(nóng)场(chǎng)动(dòng)物(wù)活检(jiǎn)中重复获取细胞。

　　标的：东(dōng)宝生物（300239）、美盈(yíng)森（002303）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元回购(gòu)股份

　　联特科技 301205：公司CPO相关的开发项目暂未形成收(shōu)入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制芯(xīn)片改进量产版产品内部测试成功

　　【并购重组】

　　维科技(jì)术 600152：拟定增募资不超过3亿元

　　一心堂(táng) 002727：拟发行可转债募资不超过(guò)15亿元

　　科大(dà)国创 300520：拟定增募资不超过8.1亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　金石资源 603505：实控人拟增持3000万元-5000万(wàn)元

　　ST万林 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　凯立新材 688269：部分(fēn)董(dǒng)监高拟940万(wàn)元(yuán)-1880万元(yuán)增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　北摩(mó)高科 002985：实(shí)控人(rén)拟不低于2000万元增持公司股份

　　诺泰生物(wù) 688076：上将(jiāng)管(guǎn)理(lǐ)和潘婕拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超3.68％股份

　　必创科技 300667：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超(chāo)过4.68％公(gōng)司股份

　　孩子王 301078：股东拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超(chāo)3％公司股(gǔ)份

　　维宏股份 300508：控股股东及(jí)其(qí)一致行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　华瑞股(gǔ)份 300626：联创(chuàng)投资(zī)拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　福光股份 688010：股东拟(nǐ)合计减持不超(chāo)3.7％股(gǔ)份

　　朗新(xīn)科技 300682：股东拟减(jiǎn)持不超过4％公司股份(fèn)

　　英力股份 300956：高新毅达拟减持不(bù)超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股东及其(qí)一致行动人承诺(nuò)不减(jiǎn)持公司股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项】

　　行动教育 605098：与四川郎(láng)酒股份有限公(gōng)司签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　民(mín)丰特(tè)纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万吨特种涂布纸项目

　　宣泰医药 688247：公司(sī)产品美(měi)沙拉秦肠溶片(piàn)获得美国FDA批(pī)准(zhǔn)文(wén)号

　　天宸股份 600620：拟5亿元(yuán)设全资子公司

　　春秋航空 601021：4月旅客(kè)周(zhōu)转量(liàng)同比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅(lǚ)客周转(zhuǎn)量(liàng)同比上(shàng)升1643.42％

　　紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业 601899：控(kòng)股子公司外协(xié)单(dān)位发生安全事(shì)故

　　海南(nán)机(jī)场 600515：4月(yuè)旅客(kè)吞吐量同比增长1143.07％

　　阳(yáng)光诺和 688621：获得SN001和SN002在中(zhōng)国大陆(lù)、香(xiāng)港和澳(ào)门的专利独家授(shòu)权

　　中信(xìn)建投 601066：独立非执行董事(shì)周成跃辞职

　　中国东航 600115：4月旅客周转量同比上(shàng)升959.67％

　　康缘药业(yè) 600557：公司及相关人员收(shōu)到(dào)江(jiāng)苏(sū)证监局警(jǐng)示(shì)函

　　中国(guó)中冶 601618：前4个月新(xīn)签合同额4213.1亿元 同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公司HDM1002片(piàn)的新药临床试验(yàn)申请获得美国(guó)FDA批准

　　中国(guó)国航 601111：4月旅客(kè)周转量(liàng)同比(bǐ)上升630.5％

　　凯龙股份(fèn) 002783：拟设(shè)立凯瑞新能源实施分(fēn)布式光(guāng)伏(fú)项目

　　翰宇药业 300199：利那洛肽胶囊(náng)获得临床试验批准通知书

　　南网(wǎng)储能 600995：所(suǒ)属抽水(shuǐ)蓄能电站(zhàn)容(róng)量电价(jià)核(hé)定 预(yù)计(jì)减少(shǎo)公司(sī)2023年(nián)收入预算4.96亿元

　　鞍重(zhòng)股(gǔ)份 002667：拟(nǐ)2.68亿元(yuán)出售鞍山(shān)鞍重80％股(gǔ)权等资产

　　*ST正(zhèng)邦 002157：与江西供销冷链(liàn)签订《战略合(hé)作框架协(xié)议(yì)》

　　正平股份(fèn) 603843：全(quán)资子公司(sī)中标3亿(yì)元(yuán)民俗文化体(tǐ)验地项目

　　中国核(hé)建 601611：前4月累计(jì)实现营业(yè)收入359.05亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)增长8.48％

　　山(shān)子股份 000981：美国ARC最(zuì)终是否需(xū)要根(gēn)据NHTSA的(de)函件要求递交573报告尚(shàng)存(cún)在不确(què)定(dìng)性

　　*ST柏龙(lóng) 002776：公司(sī)实际(jì)控制人被采取强制措施

　　亚(yà)太实业 000691：公司与(yǔ)亚诺生物(wù)披(pī)露的数据均为真(zhēn)实财务(wù)数据(jù)

　　*ST中天 000540：公司股票可能被终止上市

　　北(běi)京(jīng)城乡 600861：证券简称(chēng)5月19日起变更为“北京人力”

　　ST阳光城(chéng) 000671：实控人(rén)因龙(lóng)净环保历(lì)史信披违规事项被立(lì)案

　　经(jīng)纬纺机 000666：与国机租赁、国机保理签署(shǔ)战略合作框架协(xié)议

　　侨银(yín)股份 002973：预(yù)中标(biāo)信(xìn)宜市城区环卫作业市场化项目（第(dì)二期）

　　晶升(shēng)股(gǔ)份 688478：拟1亿元投资(zī)半导体晶(jīng)体(tǐ)生(shēng)长设备生产及实验项目

　　盛泰集团 605138：拟以债转股方(fāng)式(shì)对全(quán)资子公司(sī)增(zēng)资4.5亿元(yuán)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　星昊(hào)医(yī)药（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟(nǐ)购买锦源晟100％股权 16日起(qǐ)复(fù)牌

　　*ST园城：终止筹划控制权变(biàn)更事项(xiàng) 16日复牌

　　S*ST佳(jiā)通：公(gōng)司股票简称变更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售解禁(jìn)】

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