兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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