关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一(yī)个(gè)储油设施遭到无(wú)人机袭(xí)击。从网络上(shàng)曝光的照(zhào)片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾(zāi)影响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和(hé)救援(yuán)人员都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮(liàng)了整个(gè)夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人们(men)在(zài)消防(fáng)员努力(lì)扑灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔也(yě)曾(céng)遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事一架无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业(yè)的(de)逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干(gàn)旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季度公司主要原材料成本(běn)低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量上(shàng)涨和(hé)毛(máo)利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关(guān)系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的(de)快(kuài)速(sù)发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务划定(dìng)为(wèi)非经常性损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关(guān)系的原料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品种，主要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季(jì)度(dù)，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技产品(pǐn)的销(xiāo)量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科技相关(guān)产(chǎn)品(pǐn)的(de)利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有所减少。从合(hé)并资产负(fù)债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放(fàng)、原(yuán)料回落(luò)、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等(děng)利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持续性，预(yù)计二季(jì)度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大大抬升了(le)企业(yè)的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的包装(zhuāng)油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外(wài)到港(gǎng)原料(liào)陆(lù)续(xù)增(zēng)长(zhǎng)，带动道(dào)道全(quán)的(de)包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推旗下茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建(jiàn)设(shè)，并于今(jīn)年一季度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬(pá)坡释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预制(zhì)菜(cài)产业(yè)，一季度(dù)广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头良好，为道道(dào)全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是(shì)主要原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及成本压(yā)力(lì)。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原(yuán)料的国际(jì)交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要(yào)原料综(zōng)合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道(dào)全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南(nán)、西北(běi)、华东、华南等菜油(yóu)主要消费(fèi)区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将成为(wèi)道道全今年(nián)业绩(jì)修复的(de)两大驱动(dòng)因(yīn)子。对于今(jīn)年的业绩(jì)，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度，认为业绩(jì)修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面(miàn)预期，并(bìng)预测(cè)其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料(liào)供给(gěi)预计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来不确(què)定性(xìng)。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需求也将持续增加，未(wèi)来(lái)品(pǐn)牌化、高(gāo)端化将是(shì)行业(yè)发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日(rì)益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记(jì)者(zhě)，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多(duō)元(yuán张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事)及宽松局(jú)面，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整(zhěng)体运(yùn)行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风云突(tū)变(biàn)，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金(jīn)融市(shì)场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市(shì)场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油(yóu)料市场形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节奏(zòu)上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度(dù)油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国(guó)内后期(qī)面临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份(fèn)额，不同油种之间、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于(yú)低位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜(cài)油需求或起量，但中短期(qī)仍处(chù)于累(lèi)库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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