金融(róng)界5月(yuè)30日消(xiāo)息，成都(dōu)市(shì)气象(xiàng)台(tái)5月(yuè)30日10时20分发布高(gāo)温橙(chéng)色预警(jǐng)信号：预计(jì)成(chéng)都市武侯(hóu)区、锦江区、青羊区、成华区、金牛区、青(qīng)白江区、高新南区、高新西区和东部新(xīn)区的所(suǒ)有(yǒu)乡镇（街道(dào)）未来24小时内最高(gāo)气温将升至35℃以上。

　　近期，国内各(gè)地气(qì)温(wēn)逐(zhú)步上升，据上海气(qì)象局官微29日下午消息，13时09分，徐家(jiā)汇(huì)站(zhàn)气温(wēn)36.1℃，打破了百年来的五月(yuè)气温最高纪录，之前最高纪录是35.7℃，分(fēn)别出(chū)现(xiàn)在1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针对(duì)今年夏季天气形势，国家气候(hòu)中(zhōng)心首(shǒu)席预报员高辉近日表示(shì)，结合去年天气情况对比分析，在高(gāo)温(wēn)持续的时间(jiān)长度(dù)、峰值强度、高(gāo)温范围及(jí)极(jí)端40℃以上(shàng)高温所(suǒ)覆盖的城(chéng)市等方面(miàn)，预计今年(nián)夏季高温情况要(yào)弱于(yú)去年(nián)，但今年的高温时长、高(gāo)温(wēn)范(fàn)围与(yǔ)常(cháng)年(nián)夏季(jì)相比还是要(yào)偏多的。目前，随着夏季高温将至，有分析指出，家电、啤酒等多个行业也有望获得(dé)提振。

　　高温效应刺激电力股近日表现持续活跃(yuè)，恒(héng)盛能源(yuán)5连板，世茂能源(yuán)4天3板，西(xī)昌(chāng)电(diàn)力涨停(tíng)，桂东电力(lì)盘中触及涨(zhǎng)停，杭州热电、新(xīn)中港、乐山电力等(děng)跟涨。

　　同时，当(dāng)下也(yě)是(shì)工业用电高峰期，叠加高温天气(qì)居(jū)民对空调、冰柜等制冷(lěng)设备的(de)需求激(jī)增，导致(zhì)电网负(fù)荷不断攀升。面对(duì)用电负荷大幅增长的趋势，各(gè)地区各部门(mén)采取多项举(jǔ)措，全力保障民生和重点用能(néng)单位用(yòng)电(diàn)。

　　5月27日，据国(guó)家统计局数据显示，电气水(shuǐ)行业利(lì)润持(chí)续快速增长。4月(yuè)份，电力、热力、燃(rán)气及水生产和供(gōng)应业利润(rùn)同比增长36.5％，增(zēng)速较3月份加快8.9个百分点。其中，随着经济运行向好，用电(diàn)需求(qiú)增加，电力生产持续加快，带(dài)动电力行业(yè)利(lì)润(rùn)增长45.3％；燃(rán)气生(shēng)产和供应业、水(shuǐ)的(de)生产和供应业利润分别(bié)增长7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰君安(ān)研报指出，受到上年同(tóng)期低基数扰动，电力行业利润呈现高增，剔(tī)除基数影响后实(shí)际利(lì)润仍有修复空(kōng)间，当前现货煤价(jià)显著下(xià)行，电力行业盈利有望维持(chí)高增，预(yù)计仍有上行空间。此外(wài)，5月22日(rì)南方电网最高(gāo)负荷年内(nèi)首次突破2亿千瓦(wǎ)，较(jiào)2022年提(tí)前(qián)，南(nán)方区(qū)域用电负荷创年内新高，电力(lì)供需紧张，支撑性(xìng)电源价值凸(tū)显。维持行业(yè)“增持(chí)”评级，能源(yuán)转型机遇期，把握成(chéng)长与价值双重(zhòng)主(zhǔ)线(xiàn)。

　　开(kāi)源证(zhèng)券近日研报指出(chū)，4月社零数据向好(hǎo)，啤酒可(kě)能受到高温催(cuī)化。2023年(nián)初至(zhì)今东、西太ln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式(tài)平(píng)洋沿岸多(duō)地出现历史最热气温，根据(jù)以往厄尔尼(ní)诺影响(xiǎng)来看，高温少雨天气持续(xù)时间大大(dà)超出以往(wǎng)。从食品饮料板块来看，啤酒、饮(yǐn)料(liào)最受益高(gāo)温(wēn)天(tiān)气，需求呈现明(míng)显正相关。啤酒行业需求仍处于(yú)高景气度(dù)，叠加(jiā)餐(cān)饮复苏和场景修复(fù)，啤酒呈现量(liàng)价齐升趋势。

　　此(cǐ)外，国(guó)信证券近日也研报指(zhǐ)出，高温(wēn)天气来袭，空调(diào)销售与夏日高温(wēn)密切相关。4月我国空(kōng)调内(nèi)销量增(zēng)长30％，延续高景气(qì)表现。5月以(yǐ)来，我国南北方多地出现高(gāo)温天气，有望持续拉(lā)动空调内需。此外，4月住宅地(dì)产数据加(jiā)速修复(fù)，累(lèi)计竣工面(miàn)积增长19％，有望支撑大电(diàn)需(xū)求回暖。

　　此外(wài)，近日(rì)世界气(qì)象(xiàng)组织(zhī)通报称，未来(lái)几个月(yuè)导致(zhì)全球升(shēng)温(wēn)的厄尔尼诺现(xiàn)象将卷土重来。同时，美国气候预测中心（CPC）近日也宣布(bù)，今年8月厄尔尼(ní)诺(nuò)现象（太平洋暖(nuǎn)期(qī)）出现的可能(néng)性超(chāo)过(guò)90％。随着厄尔(ěr)尼诺风险增大，全球农产品供应(yīng)不确定性增加，有分析指出(chū)，此(cǐ)次(cì)白糖价(jià)格的(de)上涨，也受到其预期影响(xiǎng)，尤其是(shì)厄尔(ěr)尼诺(nuò)可能影(yǐng)响(xiǎng)较大的(de)印度及(jí)泰国(guó)等(děng)国，或造成食糖减产(chǎn)。

　　而对于其他农产(chǎn)品方面，民生证券近(jìn)日研(yán)报指出(chū)：

　　1）棉花(huā)：棉花主产(chǎn)国是(shì)美国、印度和中国，对比历史(shǐ)上主产国(guó)的(de)单(dān)产数据，厄尔尼(ní)诺对单产的影响(xiǎng)，印度＞美国＞中国(guó)。我国棉花(huā)产区集中在新疆，厄尔尼诺则主(zhǔ)要影响长江流域，故其(qí)对我国(guó)棉(mián)花(huā)生长的影响可以忽略(lüè)。

　　2）玉(yù)米：玉米最大主(zhǔ)产国(guó)为美国(guó)，历史上的(de)厄尔尼诺峰值(zhí)期(qī)大多(duō)不(bù)是美国玉(yù)米的播种及生长期，不(bù)易(yì)波及玉(yù)米产量(liàng)。

　　3）大豆：大(dà)豆(dòu)主产国是美国、巴西和(hé)阿根廷，在发生厄尔尼诺的年份(fèn)，美国大豆种植区将带(dài)来充沛降(jiàng)雨，巴西和阿根廷干旱情(qíng)况(kuàng)将会有所缓(huǎn)解，美国、巴西和阿根(gēn)廷的大豆(dòu)丰产(chǎn)概(gài)率较高。

　　对于(yú)可关注的方(fāng)向上，民生证(zhèng)券近日研(yán)报(bào)指出(chū)，预计厄尔尼诺(nuò)今年发生概率(lǜ)上升，对(duì)于白糖、棉花的影响大于玉米和(hé)大豆，可以重(zhòng)点关注软商品(pǐn)种植(zhí)业，关注白(bái)糖及棉花(huā)相关公司。玉米和大豆库销比(bǐ)处于底(dǐ)部向上恢复通道(dào)，供应(yīng)逐渐(jiàn)宽松(sōng)，价格(gé)趋势向下，有利于饲料企(qǐ)业降低(dī)成本(běn)，饲料生产(chǎn)相关企业有望受益。

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