兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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