要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业(yè)体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计，增(zēng)强国资(zī)监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货(huò)量(liàng)都高于一(yī)季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力(lì)没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最(zuì)低(dī)同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提(tí)振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 6880疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别28：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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