要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其(qí)二(èr)是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对(duì)低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净(j蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁ìng)卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济(jì)人数连(lián)续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位23岁(suì)的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能(néng)力蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年(nián)左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交第四(sì)批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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