关注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚(yà)突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网络(luò)上(shàng)曝光(guāng)的照(zhào)片可以(yǐ)看(kàn)到，袭(xí)击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为1000平(píng)方(fāng)米(mǐ)，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享(xiǎng)的多段(duàn)视(shì)频显(xiǎn)示(shì)，一场(chǎng)大火照(zhào)亮(liàng)了(le)整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没(méi)有任(rèn)何伤亡报(bào)告(gào)，地方政(zhèng)府敦促人们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架(jià)无人机的(de)袭击，其中一(yī)架无人机被(bèi)俄(é)军摧毁，另一架无人(rén)机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业(yè)绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公(gōng)司股东的劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内(nèi)，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量较(jiào)去年同(tóng)期(qī)有所上(shàng)涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料(liào)的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一(yī)季度公司主要原材(cái)料成(chéng)本低于(yú)去年(nián)同期(qī)。销量(liàng)上(shàng)涨和毛利(lì)率提升(shēng)共同推动了(le)厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年(nián)内建成投产。目前(qián)，河(hé)南周(zhōu)口和(hé)陕(shǎn)西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操(cāo)作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套(tào)期(qī)保(bǎo)值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在(zài)场(chǎng)内市场(chǎng)交易(yì)的与公司(sī)及下属子(zi)公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增(zēng)长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科(kē)技相关产(chǎn)品的利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表(biǎo)中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金(jīn)融资(zī)产(chǎn)从年初余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道(dào)全一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道全发布2023年一季度(dù)报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活(huó)动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落(luò)、消费复苏、推出新品等(děng)利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全(quán)业绩修(xiū)复(fù)有(yǒu)持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大(dà)抬升了(le)企业的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格(gé)上(shàng)涨幅度(dù)却不及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加(jiā)工企业的(de)盈利能力大幅(fú)下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下(xià)半(bàn)年以来(lái)，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆续(xù)增(zēng)长，带动(dòng)道道(dào)全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂(mào)名工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制(zhì)菜(cài)产业(yè)，一季度(dù)广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良(liáng)好，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的投(tóu)产及产能释(shì)放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的(de)另一主要原因(yīn)是主要原料价格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全的(de)主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步(bù)延续回落趋势(shì)，对其一(yī)季(jì)度实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商(shāng)总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券(quàn)商对道道全今(jīn)年业(yè)绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营(yíng)业(yè)收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提(tí)价(jià)效(xiào)应逐渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目前(qián)掌握的信息来看，原材料供给预计(jì)将(jiāng)趋向于(yú)宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带来不确(què)定性。包装食用(yòng)植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识(shí)的提(tí)高(gāo)，对(duì)健劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼康、安全、营(yíng)养的食用油(yóu)需求也(yě)将持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌(pái)化、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端(duān)，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜(cài)油原(yuán)料供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市(shì)场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个(gè)商(shāng)品乃至金融市(shì)场造成了(le)较大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本端(duān)为油脂油(yóu)料市场(chǎng)形成(chéng)了较大拖累。宏观(guān)与基本面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此凌厉(lì)的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为，今年(nián)一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格不景(jǐng)气(qì)带来(lái)生(shēng)柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部分依赖(lài)对(duì)中国(guó)出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下(xià)，国(guó)内(nèi)后期面临(lín)的菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今(jīn)年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复(fù)苏不(bù)及预期(qī)，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整体(tǐ)增量(liàng)空间(jiān)不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜(cài)油表观(guān)库存处于低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或起量，但中短期(qī)仍(réng)处(chù)于(yú)累(lèi)库态势(shì)。”石(shí)丽(lì)红(hóng)说。

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