要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。<天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜/p>

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地(dì)区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京(jīng)东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（0天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜02995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再(zài)以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股票(piào)的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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