兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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