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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击(jī)造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没(méi)有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击(jī)，其中一(yī)架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在(zài)港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期(qī)内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去(qù)年同期有所上(shàng)涨。另外，去(qù)年一(yī)季度受(shòu)南(nán)美干旱天(tiān)气等(děng)因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等(děng)公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季(jì)度公司主要原材料(liào)成本低于去(qù)年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同(tóng)推动了(le)厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活(huó)动上表示(shì)，新增渠道主要(yào)来源于网(wǎng)络下沉(chén)、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带(dài)来的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报(bào)记(jì)者还注意(yì)到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)的(de)净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值(zhí)操作(zuò)未完全满(mǎn)足套期(qī)会计要求(qiú)的衍生金融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套期(qī)保值业务划(huà)定为非经常性(xìng)损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期(qī)保值(zhí)业(yè)务的(de)公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交(jiāo)易的(de)与公(gōng)司及(jí)下属(shǔ)子公司(sī)的生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品种。第一(yī)季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技产(chǎn)品的(de)销量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的(de)过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相关产品的利(lì)润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金融资(zī)产从(cóng)年(nián)初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品等利好(hǎo)因(yīn)素(sù)影响，道道全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分析人士表(biǎo)示(shì)，道道全(quán)业绩修(xiū)复有持续性，预(yù)计二季(jì)度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是道道(dào)全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的(de)主要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上(shàng)的历(lì)史高位，这大大抬(tái)升了(le)企业的加工成本(běn)。然而零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不(bù)及(jí)成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得(dé)越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下(xià)降(jiàng)，道道全(quán)也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道(dào)道(dào)全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海(hǎi)外到(dào)港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的(de)包装油(yóu)毛(máo)利率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放期(qī)。今(jīn)年(nián)以来，广东大力发展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地区(qū耐克品牌和乔丹品牌是什么关系)餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的(de)投(tóu)产及产能释(shì)放(fàng)带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司(sī)的(de)采购及成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用(yòng)主要(yào)原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道道(dào)全(quán)的主要(yào)原料(liào)综合(hé)采(cǎi)购(gòu)成(chéng)本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季(jì)度则进一步(bù)延续回落趋(qū)势，对其一季度(dù)实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要(yào)消(xiāo)费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌(pái)及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动因(yīn)子。对于今(jīn)年的(de)业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认为业绩(jì)修复有一(yī)定持续性(xìng)，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对(duì)道(dào)道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今(jīn)年全(quán)年(nián)营业(yè)收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明(míng)显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来看(kàn)，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形(xíng)势等因(yīn)素(sù)的影响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带来不确定性(xìng)。包(bāo)装(zhuāng)食用植(zhí)物油是生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食(shí)用(yòng)油需(xū)求(qiú)也将持续增加，未来品牌化(huà)、高(gāo)端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异(yì)化(huà)现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在(zài)原(yuán)料(liào)供应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而且我国(guó)菜油原料(liào)供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽(kuān)松(sōng)局面，包装油的成本端(duān)压力缓(huǎn)解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后(hòu)市(shì)场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的稳定(dìng)性带(dài)来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃至金融(róng)市场(chǎng)造成(chéng)了较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油(yóu)料市场形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观与基本面(miàn)利耐克品牌和乔丹品牌是什么关系(lì)空出现共振，不论(lùn)是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍在(zài)节奏(zòu)上超(chāo)出(chū)了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击(jī)下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依赖对(duì)中国出(chū)口，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的(de)菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额(é)，不同油种之间(jiān)、大(dà)小企业(yè)之间(jiān)的竞争(zhēng)十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱(ruò)势，因(yīn)提货较好，菜油表观(guān)库耐克品牌和乔丹品牌是什么关系存处于低位，终端库(kù)存处(chù)于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观(guān)库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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