要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入(rù)实施(shī)种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院副(fù)总理刘国(guó)中近日到(dào)江苏调研(yán)。刘(liú)国中先(xiān)后到(dào)南京、徐州(zhōu)等(děng)地(dì)考察了农业(yè)科(kē)研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科(kē)技服务组(zǔ)织，详细了解农(nóng)业科(kē)技研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他强(qiáng)调，科技(jì)创新是推进(jìn)农业现代化(huà)的关键。要遵循农(nóng)业科技(jì)规律，聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准农田(tián)建设，补上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的(de)竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的(de)一环(huán)，农(nóng)业是作为基础盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗(wǎn)，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举(jǔ)办系统会(huì)管干部(bù)学习贯彻(chè)党的(de)二十大精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新要(yào)求，切(qiè)实增强专(zhuān)业(yè)本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的(de)优良(liáng)作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综(zōng)合施(shī)策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充(chōng)分发挥超(chāo)大规模市场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续实施积(jī)极的财政政策和稳健的(de)货币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资(zī)、消费(fèi)、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成系统(tǒng)集成效应。充(chōng)分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠(qú)道增(zēng)加城(chéng)乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等(děng)服务消费(fèi)新(xīn)热点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必须发力的(de)时(shí)刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知(zhī)存(cún)款利率上限(xiàn)调(diào)整新规即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和(hé)/或通知存款执行利(lì)率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限，相较于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不少(shǎo)小动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证(zhèng)监会将指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研究制(zhì)定(dìng)出台定期报告和(hé)临时(shí)公(gōng)告披露指引，按照(zhào)“成熟一(yī)类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的(de)审核注册标准，重点关注资产及(jí)项目运(yùn)营质量，进一步强化(huà)市(shì)场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服(fú)务经济高(gāo)质(zhì)量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面启动(dòng)城市(shì)基础设(shè)施生命线安(ān)全工程

　　住(zhù)房和(hé)城乡(xiāng)建设(shè)部(bù)部长倪虹(hóng)近(jìn)日(rì)表示，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程(chéng)。要开展城市基(jī)础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下(xià)的城市(shì)基础设施数据库，找准城(chéng)市基础(chǔ)设施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安(ān)全风险清单。城市基础(chǔ)设施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众(zhòng)生活密不(bù)可分的城市基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版本，也(yě)是(shì)为了城市治理的新(xīn)思路和新方向，各(gè)大科技(jì)巨头(tóu)的(de)智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯(sī)拉的合(hé)作，推动自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器(qì)人(rén)等(děng)功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技术(shù)优势、面向全球(qiú)市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新能(néng)源汽车年(nián)产量达到(dào)120万辆(liàng)，产值(zhí)上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗突破(pò)3500亿元。对符(fú)合条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给(gěi)予(yǔ)免费专用牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资(zī)本市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具，证监会(huì)启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长期资金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科(kē)创(chuàng)板(bǎn)创新活(huó)力，满足多元化(huà)的交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革(gé)先行先试的示范引领(lǐng)作(zuò)用，不(bù)断(duàn)提升(shēng)服务实体经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监(jiān)会将进一步完善风(fēng)险防控(kòng)机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期(qī)权(quán)终于要来(lái)了，基(jī)本上大(dà)家想交易(yì)的指数(shù)品(pǐn)种都(dōu)已经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务(wù)执业能力评价办(bàn)法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名(míng)为《证券公司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意见，修(xiū)订将评(píng)价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商(shāng)开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至债券项目的各(gè)个(gè)环节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化了(le)，ABC三档分布(bù)从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两(liǎng)头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增加(jiā)类似(shì)“白名单”的基(jī)本(běn)条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券(quàn)商名(míng)额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情绪升温，五月卖(mài)出要开始(shǐ)了(le)吗(ma)？”债务上限谈判(pàn)传(chuán)出利(lì)好消息，但新近(jìn)指标(biāo)显示通胀预(yù)期意(yì)外(wài)回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市(shì)场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令(lìng)美元(yuán)指数跳涨至一个月(yuè)高(gāo)位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对(duì)利率前景(jǐng)敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触(chù)4.0％关(guān)口(kǒu)，日内(nèi)升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继续攀升压(yā)力(lì)下未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷(shuā)新(xīn)一(yī)周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现(xiàn)需求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质(zhì)原油期货均(jūn)连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下(xià)跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金(jīn)通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦(dàn)破(pò)位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不仅高(gāo)于(yú)当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当(dāng)地时(shí)间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头(tóu)微软已同(tóng)意(yì)从公司(sī)首座核聚变发电站(zhàn)购买电(diàn)力。作(zuò)为电力购(gòu)买协议的(de)一部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前将其聚变发电(diàn)装置上线，并在(zài)商(shāng)定的(de)一年(nián)内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过(guò)60亿元(yuán)公(gōng)司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行可转债事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能(néng)源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投及(jí)公司董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华(hu上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗á)盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持(chí)不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资(zī)本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼片纳入突破性治(zhì)疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获(huò)准建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署工业气(qì)体供气服务(wù)合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中国(guó)太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农村公路提质改造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物(wù)流(liú) 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结(jié)水库(kù)生(shēng)态(tài)治(zhì)理(lǐ)工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正(zhèng)药(yào)业(yè) 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目定点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟(nǐ)马来(lái)西(xī)亚(yà)新(xīn)设子(zi)公(gōng)司(sī)并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活(huó)垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研(yán)发项目(mù)

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云计算签署(shǔ)战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星(xīng)产业基地(dì)项(xiàng)目(mù)合作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三(sān)艘外贸(mào)化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第二期中期(qī)票据(jù)

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