要闻速递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局(jú)委员、国务院副总理刘国(guó)中近日到江苏(sū)调研。刘国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业(yè)科研院所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技服务组织，详细了(le)解农业科技研发和成果推广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是推进农业(yè)现(xiàn)代(dài)化的关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术，深(shēn)入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业振兴行(xíng)动，加(jiā)快推进高标准(zhǔn)农(nóng)田建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞(jìng)争(zhēng)中(zhōng)，农业是必(bì)不(bù)可少又(yòu)容(róng)易(yì)被忽略(lüè)的(de)一环，农业是(shì)作为基础盘(pán)，关系着(zhe)每个人的(de)饭碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严的(de)主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会在(zài)北京成功举(jǔ)办(bàn)系统会管干部学习贯彻(chè)党的二十大(dà)精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败(bài)源头(tóu)治(zhì)理，不(bù)断强化系(xì)统全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放(fàng)消费潜(qián)力(lì) 稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优(yōu)势，有效释(shì)放内需潜力。继续实(shí)施积极的财(cái)政政策和稳健的货币政策(cè)，促进(jìn)财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费(fèi)、价(jià)格(gé)、环保(bǎo)、区域等政策形(xíng)成系统(tǒng)集(jí)成效应。充(chōng)分发(fā)挥消(xiāo)费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大(dà)宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务(wù)消费新(xīn)热点，创新消费场景(jǐng)。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费(fèi)到了必(bì)须发(fā)力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规(guī)即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了(le)关(guān)于自5月15日起调整协(xié)定存款和/或通知存(cún)款执行(xíng)利率的通(tōng)知，从(cóng)调(diào)整情况来(lái)看，执行利率多调(diào)整为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅(fú)度不(bù)一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易(yì)所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核(hé)要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)持(chí)续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时(shí)公告披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类、推(tuī)出(chū)一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流(liú)、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等(děng)大类资产审核及信息披(pī)露规则，建立健全(quán)透明和可(kě)预期的审(shěn)核注册标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项目运营质量，进一步(bù)强化市(shì)场监管和投资(zī)者保护机(jī)制，更(gèng)好服务经济高质(zhì)量(liàng)发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国(guó)全面启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线安(ān)全(quán)工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹近日表示，在深(shēn)入推进试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基(jī)础上，我国将全(quán)面(miàn)启动城市基础设施生命线安(ān)全工程。要开展城市基础设(shè)施(shī)普查，建(jiàn)立覆(fù)盖地上(shàng)地下的城市基(jī)础(chǔ)设施数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施(shī)风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单。城市基(jī)础(chǔ)设施生命线是(shì)指城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊等与(yǔ)城(chéng)市(shì)功能和民众生活(huó)密(mì)不可分(fēn)的城市(shì)基(jī)础设施，就像人(rén)体的(de)“神经”和“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超级数(shù)字版本，也是为了城市治理的新思路和(hé)新方向，各大科技(jì)巨头的(de)智慧城市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造(zào)推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉的(de)合作，推动自(zì)动驾(jià)驶、机(jī)器人等(děng)功能(néng)板块在沪布(bù)局，共(gòng)同(tóng)打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产业(yè)集群。在加强政策供给(gěi)方面(miàn)，明确总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年产量达到(dào)120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费(fèi)者购买新(xīn)能(néng)源汽车(chē)给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本市场产品(pǐn)体系(xì)，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具(jù)，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工(gōng)作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助(zhù)于(yú)继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试(shì)的(de)示范引(yǐn)领(lǐng)作用(yòng)，不断(duàn)提(tí)升服务(wù)实(shí)体经济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后，证监会将(jiāng)进一步(bù)完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对增加市场(chǎng)活跃度和(hé)流(liú)动性来(lái)说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级(jí)将迎(yíng)新规(guī) A档(dàng)券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中证协就券商(shāng)债券业务执业能力评价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券业务执业(yè)质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指标的(de)触角由券商开展债券(quàn)业务的整(zhěng)体情况延伸至债券(quàn)项目(mù)的各个环节。此外，评级也(yě)将(jiāng)进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评：券商的(de)各大业务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少(shǎo)，倒逼各大券(quàn)商执业(yè)能力的提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹(dàn)避险情绪(xù)升温(wēn)，五月卖出(chū)要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标(biāo)显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不一，道(dào)指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升温(wēn)令美(měi)元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景敏(mǐn)感的(de)两年期美债收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下(xià)未(wèi)能成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年(nián)10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场出现需(xū)求疲软苗头，国(guó)际原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势，进一(yī)步逼近下轨的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起就可以认(rèn)为是(shì)开始构筑(zhù)顶部了(le)，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通(tōng)过(guò)反复震荡来完(wán)成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出(chū)现急跌。下周投资(zī)者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号(hào)应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格不(bù)仅(jǐn)高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也(yě)高于电池级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现(xiàn)货价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核(hé)聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发(fā)电站购买电力。作为(wèi)电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚(jù)变发电装置上线(xiàn)，并(bìng)在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开(kāi)发行(xíng)不(bù)超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发(fā)行可转债事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材(cái)料制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳(fāng)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴(xián)及其一致行(xíng)动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出(chū)售西安(ān)银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对(duì)优(yōu)你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘(yuán)子(zi)数(shù)字智慧(huì)工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳入突破性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量(liàng)同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签(qiān)署(shǔ)工业(yè)气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司(sī)中国太平(píng)洋人寿(shòu)保(bǎo)险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司累计原(yuán)保险业务收(shōu)入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次利(lì)用业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子(zi)公司收到项目定点(diǎn)函 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设(shè)子公(gōng)司并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券(quàn) 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益(yì)客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品(pǐn)临床试验申(shēn)请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星(xīng)产业基地项目(mù)合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证(zhèng)监会立案(àn)调(diào)查

　　江铃(líng)汽(qì)车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公(gōng)司(sī)江铃重型汽(qì)车有限公(gōng)司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中(zhōng)期票据

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