兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　431mm是多少厘米 431mm是多少米r: #ff0000; line-height: 24px;'>431mm是多少厘米 431mm是多少米="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure431mm是多少厘米 431mm是多少米收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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