在持续(xù)已久的“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推(tuī)出(chū)的大模(mó)型、AI应用，都(dōu)进一步推升(shēng)了对算力狂热的需(xū)求。本周已(yǐ)有报(bào)道指出英伟达后续对AI顶级规格(gé)芯片需求明(míng)显看(kàn)增，紧急(jí)向台积电追加预(yù)订先进封装产(chǎn)能(néng)。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达(dá)GPU价格自(zì)然也是(shì)水涨船高。据集微(wēi)网消息，有代理(lǐ)商(shāng)透露，英伟达A100价格从去年(nián)12月(yuè)开始上涨，截(jié)至今年4月上(shàng)半月，其5个月(yuè)价格累(lèi)计涨幅达到三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学37.5％；同期(qī)A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交货周期也(yě)被(bèi)拉长，之前拿货周期(qī)大约为一个月，现在基(jī)本都需(xū)要三个(gè)月(yuè)或更长。甚(shèn)至，部分新订(dìng)单“可(kě)能(néng)要到12月才能交付(fù)”。

　　供(gōng)需的(de)巨大鸿沟面前，在这(zhè)一情形(xíng)之下，众多客(kè)户也不得(dé)不“勒紧腰带(dài)”。上述(shù)文(wén)章(zhāng)指出，国(guó)内可用于(yú)训(xùn)练AI大(dà)模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧(jǐn)，一些云(yún)服务厂商已(yǐ)严格限制内部(bù)使用这些(xiē)先(xiān)进(jìn)芯(xīn)片，以将其保(bǎo)留至需要强力运算(suàn)的(de)任务。

　　值得一提的是，类(lèi)似的事情在微(wēi)软内(nèi)部(bù)也早已发(fā)生(shēng)。3月已(yǐ)有外(wài)媒报道指出(chū)，微软(ruǎn)内部陷入AI服务器(qì)硬(yìng)件短缺(quē)的(de)窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工具开发团队(duì)的资源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有GPU业内人(rén)士(shì)指出，实(shí)际上(shàng)从(cóng)去(qù)年(nián)6月起，英(yīng)伟达(dá)就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于(yú)英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨价，但反(fǎn)映到市场(chǎng)则有(yǒu)一定的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点(diǎn)，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且交货周期也受(shòu)到了连(lián)带的影(yǐng)响，导致市(shì)场(chǎng)上(shàng)出现(xiàn)了众多炒卡的行(xíng)为。”

　　此(cǐ)外，在海(hǎi)外电商平台上，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已炒到了超(chāo)过(guò)4万美元(yuán)。

　　随着如今各家科技(jì)巨头争相推出自家大模(mó)型，GPU需(xū)求量仍在(zài)持(chí)续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持(chí)续取得突(tū)破(pò)，所(suǒ)需要消耗的计算资源每3~4个月(yuè)就要翻一倍，资金也需要(yào)通过指数级增长(zhǎng)获得(dé)匹配。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量。

　　其中在训练(liàn)端，以目前主流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测(cè)算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计(jì)分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推(tuī)理端(duān)，以(yǐ)目前英伟达用(yòng)于推理端计算的A10测(cè)算(suàn)，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端(duān)GPU需求市(shì)场规模预(yù)计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士也表示(shì)，AI大模三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学型训练(liàn)成本之(zhī)一(yī)是基础(chǔ)算力，大概(gài)需(xū)要384-3000块左右(yòu)的A100才能基本(běn)满足要(yào)求，如果(guǒ)价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂(chǎng)、还是创业新贵，要追(zhuī)加的投入都可能远超当初。

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