兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁>

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(s麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁ài)道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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