兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定(d谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还ìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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